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通信行業今年迎拐點？

今天早盤A股繼續反彈。截至收盤，上證指數上漲0.36%，創業板指小幅下跌。板塊方面，電信運營指數漲幅第一，接近4%，中國移動漲停。此外IT設備、傳媒娛樂等板塊漲幅居前。跌幅最大的是工程機械板塊，主要是恒立液壓重挫逾9%拖累。

整體而言，早盤市場依然圍繞著數字經濟和傳統板塊上漲。此前跌勢較大的房地產板塊近期也持續回暖。

泰禾集團連續3漲停

泰禾集團早盤高開高走，上午收盤封死漲停板，迄今已連續3個漲停。消息面上，公司預計2021年凈利潤約1.01億元-1.32億元，同比扭虧。整體上看，早盤地產股表現亮眼，京能置業和皇庭國際早盤同樣漲停，新華聯、新能泰山、華夏幸福、陽光城等多只個股漲逾4%。龍頭房企普遍上漲，招商蛇口、新城控股等漲逾2%。

2月8日，中國人民銀行、銀保監會發布《關于保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，加大對保障性租賃住房發展的支持力度。

中信證券認為，對于中低信用公司而言，盈利高低已經不再是企業當期重點考慮的因素，企業資產負債表需要較長的時間來修補，當前股價的風險仍可能超過潛力。但對于高信用公司而言，市場份額可能提升，盈利能力優勢也顯性化，推薦保利發展、萬科A(萬科企業)、龍湖集團、華潤置地、濱江集團、金地集團、招商蛇口等公司。

鋁價創新高，資源股大漲

早盤有色板塊漲幅居前，吉翔股份和中礦資源漲停，怡球資源、天山鋁業、鼎勝新材等個股均漲逾5%。消息面上，倫敦金屬交易所鋁價一度上漲3.3%，最高觸及3236美元/噸，超過去年10月的高位并創下2008年以來新高。

華泰證券認為電解鋁價格或將延續上漲趨勢，受益于：1)高能源價格下海外鋁價居高不下；2)春節期間鋁錠累庫幅度顯著低于往年同期，緩解市場對春節期間庫存大幅增加致價格回落的擔憂；3)3月開始的需求旺季將從基本面上助推國內鋁價，成為下一階段價格上漲的主要動力。

有色金屬板塊有近百股預告了去年凈利情況，近50只個股凈利至少翻倍，盛屯礦業、神火股份、中國鋁業等個股至少增長5倍以上，北方稀土、贛鋒鋰業、章源鎢業等個股至少增長兩倍以上。從預告凈利下限來看，紫金礦業凈利在156億元以上，合盛硅業、江西銅業、北方稀土等個股凈利在40億元以上。

中國移動A股漲停，股價創新高

上市21個交易日后，中國移動A股迎來首個漲停板，今日早盤收盤封死漲停，創上市以來新高，市值超過萬億元，該股今天上午成交額超過31億元。春節后三個交易日，中國移動股價連漲三天，累計漲幅超17%。在中國移動帶領下，中國電信、中國聯通早盤均漲逾2%。

從今年1月到今，多家機構給予中國移動A股積極方向的評級。中信證券最新發布研報認為，中國移動是全球運營商龍頭，擁有全球最大的通信網絡，移動和寬帶用戶數居全球第一。中國移動是兼具科技與消費屬性的優質核心資產，5G時代增長邏輯重構，極具配置價值。

2月，中金給予中國移動A股跑贏大盤的初始評級，目標價81元，對應13.8倍2022年P/E。

民生證券研報認為，中國移動基本面良好，多重因素保駕護航，傳統業務基本盤穩固，產業數字化有望打開成長空間，給予推薦評級。國盛證券認為，中國移動是全球運營商龍頭，C端與B端業務共振發力，運營商景氣向上。浙商證券研報稱，行業拐點確認，中國移動成長性有望超預期。

機構高度關注的5G概念股名單出爐

隨著5G建設的逐步推進以及云計算建設規模的持續高增，通信行業2022年基本面或將持續改善。萬聯證券建議關注通信行業四條投資賽道：運營商&設備商、光模塊、物聯網模組、溫控。

早盤5G板塊整體表現亮眼，收盤漲超1%。個股方面，天喻信息20CM漲停，亞聯發展、美格智能、恒寶股份等多只個股漲停。

A股5G概念股合計有120多只。其中，評級機構數在10家以上的個股合計有30多只個股。具體來看，中興通訊、兆易創新、北方華創等個股均有30多家機構評級，移遠通信、廣和通、紫光國微等個股均有20多家機構評級。

從今年機構一致預測凈利增速來看，10家以上機構評級個股中，中天科技凈利增速有望反轉，今年機構一致預測增速近25倍。此外，移遠通信、睿創微納、立昂微等個股機構一致預測凈利增速均超50%。

（文章來源：數據寶）