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回顧周三A股行情，滬深兩市全線高開，向好的趨勢相對明顯。伴隨著題材股紛紛發(fā)力，帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指震蕩走高，此后大金融盤中發(fā)力，促使滬指也迎來上行；午后賽道股持續(xù)走強(qiáng)，從而推動三大股指進(jìn)一步走高，強(qiáng)勢格局一覽無遺。

正如東吳證券所述，目前市場人氣有所恢復(fù)，主線行情板塊開始形成，雖然外部環(huán)境依然存在較多不確定性，但整體中國市場得益于全產(chǎn)業(yè)鏈以及穩(wěn)定的市場環(huán)境開始成為國際資本的避險選擇，總體市場情緒開始偏向樂觀。操作上看投資者本階段可繼續(xù)保持中低倉位，若上證指數(shù)有效突破30天均線壓制，走出下降通道則可擇機(jī)加大倉位進(jìn)行熱點(diǎn)板塊的操作。

從技術(shù)面來看，東莞證券指出，周三A股三大指數(shù)全線走高，市場賺錢效應(yīng)極好，高景氣板塊集體迎來反彈，周期板塊有所調(diào)整，兩市量能突破萬億，隨著市場信心的逐步回暖，預(yù)計大盤有望震蕩企穩(wěn)，操作上建議逢低關(guān)注金融、食品飲料、建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵、TMT等行業(yè)。

就后市而言，華鑫證券認(rèn)為，A股反彈重回萬億成交金額，是一個較為明確的信號，投資者參與度變高了。對于目前市場，不管是美聯(lián)儲3月加息預(yù)期或是俄烏地緣危機(jī)目前市場價格均有所反應(yīng)，但穩(wěn)增長預(yù)期，寬信用、寬財政的政策連續(xù)落地，市場卻忽視了，我們認(rèn)為后續(xù)市場會有所正向反饋。但單就行情而言，重點(diǎn)關(guān)注上證指數(shù)能否帶量突破3500點(diǎn)關(guān)口，否則將再度回歸箱體。

中原證券指出，由于當(dāng)前市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換頻繁，成長股與防御品種依然存在輪番走強(qiáng)的可能，建議投資者均衡配置，繼續(xù)關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。預(yù)計滬指短線小幅震蕩的可能性較大，創(chuàng)業(yè)板市場短線小幅上揚(yáng)的可能較大。建議投資者短線謹(jǐn)慎關(guān)注新能源、半導(dǎo)體、新基建以及部分周期行業(yè)的投資機(jī)會，中線繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會。

宏觀方面，山西證券表示，近期產(chǎn)業(yè)政策的出臺相對較為密集，首先是“東數(shù)西算”布局啟動加速了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的落地，其次是儲能戰(zhàn)略規(guī)劃的出臺進(jìn)一步明確未來的能源發(fā)展方向。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正值結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，疫情發(fā)生后的國內(nèi)外宏觀基本面差異也使得我國收獲了較優(yōu)的調(diào)整窗口期，因此，近期總量方面的調(diào)控更加強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)”，以保障國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，最大程度規(guī)避海外日益上行的不確定性給國內(nèi)經(jīng)濟(jì)帶來的沖擊，而具體的調(diào)控方式或更加強(qiáng)調(diào)“結(jié)構(gòu)調(diào)整”，一方面補(bǔ)齊此前快速發(fā)展階段的短板，另一方面向著可持續(xù)發(fā)展方向深化。

因此，在跨周期調(diào)節(jié)背景之下，政策端大概率將出臺配套措施，以對沖由寬松貨幣政策帶來的通脹上行壓力，特別是牢牢把控能源、基本金屬等易受海外通脹高企影響的上游原材料價格。結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整或?qū)@數(shù)字經(jīng)濟(jì)、清潔能源、高端制造等加速布局。

A股大勢研判方面，山西證券認(rèn)為，震蕩行情仍將持續(xù)，市場當(dāng)前存在一定結(jié)構(gòu)性機(jī)會，建議短期內(nèi)把握“穩(wěn)增長”主線，同時關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、核心零部件國產(chǎn)化、大國重器等概念中的高景氣低估值板塊機(jī)會。

在操作策略上，粵開證券提到，縱觀全局，對于后市我們并不悲觀。下周兩會開幕，預(yù)計市場保持平穩(wěn)為主，短期外部有擾動因素，中長期將重回經(jīng)濟(jì)和盈利基本面。

年報預(yù)喜企業(yè)數(shù)量較多的行業(yè)為基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備電力設(shè)備、有色金屬行業(yè)。其中，機(jī)械設(shè)備和有色金屬的估值水平位于近三年底部。業(yè)績增速方面，我們以業(yè)績預(yù)告凈利潤增速平均值計算，凈利潤增速在20%以上的公司主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物和機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，業(yè)績翻倍股占比最多的行業(yè)是基礎(chǔ)化工。

另外，超預(yù)期個股(即業(yè)績預(yù)告凈利潤大于一致預(yù)期凈利潤)主要分布在醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備。整體來看，化工、電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備行業(yè)景氣維持高位，從而帶來盈利的明顯占優(yōu)，建議投資者積極關(guān)注業(yè)績高增低估板塊和業(yè)績超預(yù)期優(yōu)質(zhì)個股。

中國銀河證券表示，在兩會更多新動向預(yù)期的影響下，市場情緒將有所回暖。可以從估值、景氣度、盈利幾個方面出發(fā)考慮，沿幾條主線進(jìn)行配置：第一、科技主線(元宇宙、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源、電子等)：年初以來科技板塊跌幅居前，下跌幅度超10%，但長期來看，其行業(yè)基本面格局較好，景氣度仍較高，行業(yè)上漲邏輯未變，因此在跌幅較大的情況下有反彈修復(fù)動力，在恐慌情緒釋放后有將有一定修復(fù)。且兩會召開在即，將會帶來一些主題性配置機(jī)會。

第二、資源股主線(有色、化工、煤炭等)：上游資源品板塊雖盈利增速有所放緩，但仍是目前盈利確定性最強(qiáng)的板塊，且目前全球能源供需偏緊的大邏輯未破，板塊對供需錯配的長周期邏輯有上漲修復(fù)動力。同時目前全球商品價格較為強(qiáng)勢，對資源股股價形成一定支撐，有色、化工、煤炭等板塊可適當(dāng)配置。

第三、穩(wěn)增長主線(金融、地產(chǎn)板塊)：近一個季度市場表現(xiàn)中，金融、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)居前，主要其板塊防守性較好，估值較低，同時房地產(chǎn)政策邊際放松，且貨幣政策寬松預(yù)期較為一致，穩(wěn)增長政策發(fā)力為行業(yè)帶來一定增量。近日各地兩會逐步召開，14個省份將穩(wěn)增長作為2022年工作重點(diǎn)之首，穩(wěn)增長仍是明年各項工作的主線，1月社融數(shù)據(jù)高增也進(jìn)一步增強(qiáng)了穩(wěn)增長預(yù)期。雖金融、地產(chǎn)板塊的長期基本面沒有發(fā)生本質(zhì)改變，但短期來看其估值處于較低位置，疊加穩(wěn)增長政策托底，金融、地產(chǎn)板塊等可以均衡配置。

（文章來源：東方財富研究中心）