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今日(2月28日)A股震蕩調(diào)整，午后股指走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，行業(yè)方面，光伏、能源金屬、港口航運(yùn)、煤炭、化學(xué)原料、醫(yī)療器械、船舶、電池等行業(yè)漲幅居前；裝修裝飾、教育、工程機(jī)械、房地產(chǎn)、汽車、家電、工程建設(shè)等跌幅靠前。題材股方面，數(shù)字貨幣、體外診斷、數(shù)據(jù)安全、新冠檢測(cè)、HIT電池、鹽湖提鋰、稀缺資源等領(lǐng)漲，LED、工業(yè)母機(jī)、裝配建筑、培育鉆石、租售同權(quán)、廣電等小幅回調(diào)。

淮河能源上演天地板行情 此前復(fù)牌連續(xù)四日一字漲停

2月28日，淮河能源上演天地板行情。消息面上，2月21日淮河能源公告，公司擬吸收合并淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司，股票復(fù)牌；本次交易完成后，淮南礦業(yè)煤炭、電力和天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)整體上市。

需要注意的是，此次重組備受關(guān)注的還有疑似消息搶跑的問題。2月7日晚間，淮河能源宣布重組消息，但當(dāng)日公司股價(jià)提前漲停。2月22日復(fù)牌后，該股連續(xù)四日一字漲停。

業(yè)績方面，近兩年來受行業(yè)周期等因素影響，淮河能源2021年的業(yè)績并不盡如人意。根據(jù)業(yè)績預(yù)告，淮河能源預(yù)計(jì)2021年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將減少3170萬元到6170萬元，同比減少6.67%到12.98%。2020年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.47億元，資產(chǎn)總額176億元。

對(duì)于本次業(yè)績變動(dòng)的原因，淮河能源表示，本期受國內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需變化影響，全資電廠燃煤成本增加，發(fā)電板塊業(yè)績有所下降。此外，非經(jīng)營性損益的影響主要系上期收到礦井化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)崗安置金、煤礦安全改造項(xiàng)目中央地方配套資金。

航運(yùn)板塊發(fā)力走高 寧波海運(yùn)等漲停 中遠(yuǎn)海控等拉升

航運(yùn)板塊28日盤中發(fā)力走高，寧波能源、寧波海運(yùn)漲停，中遠(yuǎn)海控、安通控股、長航鳳凰、中遠(yuǎn)海發(fā)、中遠(yuǎn)海特等上揚(yáng)。消息面上，央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日，烏克蘭邊防局表示，將從周一(28日)起暫時(shí)關(guān)閉與俄羅斯、白俄羅斯和德涅斯特河沿岸地區(qū)的邊境口岸。

中信建投交運(yùn)行業(yè)分析師表示，全球集運(yùn)供應(yīng)鏈?zhǔn)冀K處于緊繃的狀態(tài)，“對(duì)于任何事件沖擊沒有抵抗力”。從歷史上蘇伊士運(yùn)河堵塞、鹽田港停擺等事件沖擊來看，均導(dǎo)致運(yùn)價(jià)產(chǎn)生非線性突變。盡管進(jìn)出黑海的集裝箱運(yùn)輸是一項(xiàng)相對(duì)小眾的貿(mào)易，但是俄烏局勢(shì)持續(xù)升級(jí)可能會(huì)對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈造成較大影響，大大延緩全球供應(yīng)鏈的恢復(fù)速度。

具體來看，供給方面，俄烏局勢(shì)升級(jí)或?qū)?dǎo)致船期混亂，相應(yīng)運(yùn)力供給減少；主要班輪公司或?qū)p少進(jìn)入黑海海域的班輪航次，平均運(yùn)距或?qū)⑻嵘蝗舳頌蹙謩?shì)持續(xù)升級(jí)，俄羅斯或?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)攻擊IT系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，或?qū)θ蚣b箱供應(yīng)鏈造成較大打擊。需求方面，歐洲各國居民物資儲(chǔ)備需求或大幅增加，或?qū)⒃黾觼碜赃\(yùn)距較遠(yuǎn)國家的進(jìn)口量，帶動(dòng)整體噸海里的需求提升。預(yù)計(jì)后續(xù)集運(yùn)供需矛盾或更加凸顯，運(yùn)價(jià)或產(chǎn)生非線性突變。

招商證券亦指出，地區(qū)沖突或?qū)⒋碳ず竭\(yùn)運(yùn)價(jià)上行。(1)集運(yùn)：需求端，戰(zhàn)爭(zhēng)因素可能刺激歐洲地區(qū)大量囤積生活物資，短期歐線需求可能有所提升；供給端，戰(zhàn)爭(zhēng)因素可能導(dǎo)致相關(guān)地區(qū)港口停擺，部分航運(yùn)線路受阻，在全球供應(yīng)鏈已經(jīng)十分緊張的背景下，集運(yùn)供給可能將持續(xù)緊缺。(2)干散貨：俄羅斯與烏克蘭是全球主要的糧食及煤炭出口樞紐，地區(qū)沖突將會(huì)使得相關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易轉(zhuǎn)向美洲、澳新等地，運(yùn)距拉長有望使得干散貨運(yùn)價(jià)提升；另一方面，地區(qū)沖突導(dǎo)致了進(jìn)出口貿(mào)易雙方對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂，短期內(nèi)相關(guān)航線運(yùn)價(jià)可能有明顯提升。(3)油運(yùn)：歐洲地區(qū)對(duì)俄羅斯能源依存度較高，目前約有230萬桶/天的俄羅斯原油通過管道網(wǎng)絡(luò)向西流向波羅的海和黑海的出口終端，并直接流入歐洲中部和東部的煉油廠。如果地區(qū)局勢(shì)惡化，西方國家對(duì)俄羅斯采取制裁，歐洲煉油廠將轉(zhuǎn)向中東地區(qū)進(jìn)口原油，而俄羅斯也將尋找替代客戶，屆時(shí)原油運(yùn)輸距離拉長，總體原油運(yùn)輸價(jià)格將有明顯提升。另一方面，地區(qū)沖突導(dǎo)致了進(jìn)出口雙方對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂，短期內(nèi)相關(guān)航線運(yùn)價(jià)可能有大幅提升。標(biāo)的方面，重點(diǎn)推薦中遠(yuǎn)海控，并積極關(guān)注中遠(yuǎn)海能。

光伏板塊午后發(fā)力 工信部：加大光伏、節(jié)能電機(jī)等裝備供給

2月28日，光伏板塊午后發(fā)力，寧波能源、意華股份、川能動(dòng)力漲停，晶科能源、聆達(dá)股份、隆基股份等紛紛走強(qiáng)。消息面上，工信部部部長肖亞慶今日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，將完善綠色制造體系，持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)，打造一批綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)。加大光伏、風(fēng)機(jī)、節(jié)能電機(jī)等裝備供給，實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，完善風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。修訂完善汽車燃料消耗量和新能源汽車雙積分管理制度。

銀河證券指出，在“雙碳”背景下，為實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)電，我國能源結(jié)構(gòu)正在由傳統(tǒng)的化石能源向光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源轉(zhuǎn)換。為支持光伏行業(yè)發(fā)展，我國相關(guān)政策不斷加碼，陸續(xù)出臺(tái)了整縣推進(jìn)光伏試點(diǎn)，建設(shè)光伏+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展智能光伏產(chǎn)業(yè)分布式與集中式光伏并舉等一系列政策；金融機(jī)構(gòu)碳減排支持工具不斷推出。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，我國光伏已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，在各項(xiàng)政策的支持引導(dǎo)下，光伏正在成為主力能源之一，“十四五”期間我國光伏裝機(jī)有望呈爆發(fā)趨勢(shì)。看好光伏行業(yè)高景氣下光伏設(shè)備行業(yè)投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)設(shè)備廠商充分受益。

海外巨頭提價(jià)！鈦白粉概念走強(qiáng) 行業(yè)景氣有望上行

周一午后，鈦白粉概念股漲幅居前，截至發(fā)稿，安納達(dá)漲超6%，該股一度觸及漲停。惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)、安寧股份、天原股份、中核鈦白等跟漲。消息上，海外鈦白粉巨頭再發(fā)漲價(jià)函。泛能拓發(fā)布漲價(jià)通知稱，自4月1日起，適用于塑料、紙張等應(yīng)用的所有鈦白粉產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)，最高漲幅為400美元/噸。康諾斯也宣布提價(jià)，自4月1日起，所有鈦白粉產(chǎn)品最高上漲200美元/噸。

東亞前海證券指出，近日，國家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動(dòng)傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。傳統(tǒng)基建需求回升，地產(chǎn)相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品如鈦白粉，有望獲得利好。近期，受化工行業(yè)供給側(cè)改革影響，短期內(nèi)鈦白粉新增產(chǎn)能有限。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)鈦白粉新增產(chǎn)能僅6萬噸。鈦白粉市場(chǎng)景氣下的相關(guān)標(biāo)的或?qū)⑹芤妗?/p>

申港證券認(rèn)為，供應(yīng)格局依舊向好，成本的上漲是鈦白粉持續(xù)提價(jià)的動(dòng)力之一。受鈦白粉景氣周期的帶動(dòng)，鈦白粉的價(jià)格上揚(yáng)將對(duì)公司的業(yè)績起到增厚作用。鈦精礦等原料成本的上漲為鈦白粉提供強(qiáng)有力的成本支撐，而在能耗雙控政策以及出口提升的大背景下，鈦白粉行業(yè)的景氣格局有望延續(xù)，建議關(guān)注具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的中核鈦白、龍佰集團(tuán)等行業(yè)龍頭。

黃金珠寶消費(fèi)需求旺盛 關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)

據(jù)媒體報(bào)道，近期黃金市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，上海不少商場(chǎng)的黃金珠寶柜臺(tái)銷售額增長明顯，近三天部分柜臺(tái)的總體銷售同比去年增長了20%左右。另據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，春節(jié)假日期間，全國黃金消費(fèi)需求旺盛，同比增長13%。

東吳證券認(rèn)為，2022年2月以來，國際形勢(shì)緊張多變，沖突進(jìn)一步加劇。受到各方面消息影響，國際資本市場(chǎng)呈現(xiàn)大幅波動(dòng)。自2月1日至2月25日，COMEX黃金、銀期貨收盤價(jià)已經(jīng)分別上漲5.1%/6.0%，投資者避險(xiǎn)情緒強(qiáng)烈。短期來看，全球局部區(qū)域間沖突提高避險(xiǎn)動(dòng)機(jī)，驅(qū)動(dòng)金價(jià)走高；中長期來看，部分歷史遺留短期內(nèi)較難徹底解決，全球宏觀政策因素仍為黃金市場(chǎng)的主要風(fēng)向標(biāo)。

黃金是我國珠寶市場(chǎng)的主要消費(fèi)品，2020年黃金飾品消費(fèi)在珠寶行業(yè)中占比52%。黃金消費(fèi)一定程度上與黃金價(jià)格的走勢(shì)相關(guān)，一般而言當(dāng)金價(jià)上漲初期，黃金消費(fèi)與價(jià)格上漲正相關(guān)，而當(dāng)黃金價(jià)格已經(jīng)處于高位時(shí)，黃金本身也有一定的投資保值屬性。除了投資屬性，近年來黃金消費(fèi)屬性也帶動(dòng)金飾市場(chǎng)擴(kuò)容。黃金消費(fèi)屬性興起主要由(1)消費(fèi)者更愿意為帶有中華文化元素的品牌及產(chǎn)品買單(2)工藝改善后金飾更具設(shè)計(jì)感，這兩個(gè)因素所帶動(dòng)。目前來看，古法工藝類和硬金類深受消費(fèi)者青睞，推薦周大生，建議關(guān)注周大福，潮宏基等。

2月碳酸鋰價(jià)格屢創(chuàng)新高 本輪供需錯(cuò)配的持續(xù)性或超預(yù)期(附股)

根據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)，2022年2月碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)不斷，直至月末價(jià)格屢創(chuàng)新高。2月24日工業(yè)級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)價(jià)格為439600元/噸，與月初均價(jià)相比價(jià)格上漲了23.97%。而2月24日電池級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)價(jià)格為458000元/噸，與月初均價(jià)相比價(jià)格上漲了19.9%。直至24日工業(yè)級(jí)碳酸鋰綜合價(jià)格處于41-47萬元/噸，電池級(jí)碳酸鋰綜合價(jià)格處于45-49萬元/噸。

2月下旬碳酸鋰價(jià)格持續(xù)較大幅度上漲，市場(chǎng)鋰礦和鋰鹽供需仍處于緊張狀態(tài)，國內(nèi)碳酸鋰缺口仍較為明顯。生意社指出，目前新能源汽車及儲(chǔ)能等市場(chǎng)的需求持續(xù)爆發(fā)，碳酸鋰作為四大正極材料生產(chǎn)制造中不可或缺的原材料，碳酸鋰的價(jià)格不斷創(chuàng)下歷史新高。再加之上游礦端因投產(chǎn)周期相對(duì)較長，對(duì)鋰鹽產(chǎn)量提升明顯限制，供需緊張之下，碳酸鋰價(jià)格一路上行。

國泰君安認(rèn)為，鋰板塊價(jià)格繼續(xù)上漲。價(jià)格的快速上漲主要是由于磷酸鐵鋰廠家對(duì)碳酸鋰的迫切需求拉動(dòng)，尤其是海外儲(chǔ)能電池，對(duì)鋰價(jià)傳遞性順利，自然對(duì)鋰價(jià)高度進(jìn)一步抬升。基本面上，短期鋰供需繼續(xù)緊張，鋰價(jià)或?qū)⒕S持強(qiáng)勢(shì)，且精礦端更為確定。雖然近期工信部提出持續(xù)加快國內(nèi)鋰資源開發(fā)，但鋰供應(yīng)增量一年內(nèi)并不會(huì)出現(xiàn)(更多影響遠(yuǎn)期的供應(yīng)預(yù)期)，預(yù)計(jì)鋰現(xiàn)貨價(jià)格短期內(nèi)仍易漲難跌。

國金證券指出，鋰精礦現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，基本以包銷形式出售，僅有少部分以散單形式出售。22年、23年鋰礦確定性供需缺口，24年、25年大幅緩解難度大，本輪供需錯(cuò)配的持續(xù)性會(huì)超預(yù)期，繼續(xù)看好鋰板塊投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)圍繞“業(yè)績+成長”思路。重點(diǎn)看好有資源有加工產(chǎn)能且未來有成長性的公司，龍頭天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)，彈性標(biāo)的永興材料、盛新鋰能、科達(dá)制造等。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）