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今日(3月25日) A股震蕩走低，三大指數(shù)集體回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，行業(yè)方面，農(nóng)牧飼漁、紡織服裝、房地產(chǎn)、文化傳媒、商業(yè)百貨、貴金屬、家電、中藥等行業(yè)漲幅居前；風(fēng)電、電池、光伏、航空機(jī)場(chǎng)、釀酒、電源設(shè)備等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，盲盒經(jīng)濟(jì)、轉(zhuǎn)基因、土地流轉(zhuǎn)、NFT概念、豬肉概念、虛擬數(shù)字人、云游戲等領(lǐng)漲；培育鉆石、6G概念、HIT電池、新冠檢測(cè)、CRO、體外診斷等跌幅靠前。

元宇宙概念走勢(shì)活躍 宣亞國(guó)際、湖北廣電等漲停 中青寶等大幅拉升

元宇宙概念25日盤中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，宣亞國(guó)際“20cm”漲停，三湘印象、天娛數(shù)科、湖北廣電等漲停，中青寶、華凱創(chuàng)意、創(chuàng)維數(shù)字、鋒尚文化等漲幅靠前。

消息面上，元宇宙概念持續(xù)大熱，國(guó)家、行業(yè)協(xié)會(huì)及頭部大廠都在積極探索并布局以搶占行業(yè)高地。馬克龍表示若獲得連任將打造一個(gè)“歐洲元宇宙”；上海將于3月31至4月1日舉辦“全球元宇宙大會(huì)”，主辦單位為中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)和上海市通信管理局。其中，中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)旗下元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)是國(guó)內(nèi)首家獲批的元宇宙行業(yè)協(xié)會(huì)。在三星舉辦的股東大會(huì)上，三星電子副董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官韓鐘熙表示將積極培育機(jī)器人和元宇宙作為新增長(zhǎng)業(yè)務(wù)。Meta、小冰、NVIDIA宣布，在日本共同成立元宇宙聯(lián)合體，以整合各方獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

渤海證券認(rèn)為，3月需要繼續(xù)關(guān)注受元宇宙題材所利好的行業(yè)內(nèi)估值處于低位相關(guān)公司，部分地方政府陸續(xù)在元宇宙方面頒布發(fā)展扶植政策，元宇宙也被寫入部分地方政府的政府工作報(bào)告中，此外中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)主辦的2022全球元宇宙大會(huì)將于3月31至4月1日正式在滬舉辦，也將屆時(shí)對(duì)元宇宙產(chǎn)生一定的利好。

地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍 天保基建8連板 冠城大通連續(xù)四日漲停

地產(chǎn)板塊25日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，三湘印象、信達(dá)地產(chǎn)、天?；?、中國(guó)國(guó)貿(mào)、中交地產(chǎn)、華夏幸福、冠城大通、光大嘉寶、榮豐控股、世聯(lián)行等逾10股漲停。值得注意的是，天保基建已連續(xù)八個(gè)交易日漲停，冠城大通已連續(xù)四個(gè)交易日漲停。

對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)，信達(dá)證券表示，3月份受疫情影響，市場(chǎng)回暖速度有所停滯，但當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境較1-2月份確實(shí)有明顯好轉(zhuǎn)，具體體現(xiàn)在三個(gè)方面：1、春節(jié)之后市場(chǎng)置業(yè)信心有所恢復(fù)；2、企業(yè)資金層面有所改善；3、主流城市價(jià)格端已經(jīng)逐步企穩(wěn)。在今年GDP5.5%的剛性要求之下，穩(wěn)定房地產(chǎn)行業(yè)依然是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)，疊加近日多部委聯(lián)合發(fā)聲，著力防范化解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將會(huì)有更多的城市出臺(tái)更大力度的政策。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營(yíng)最困難的時(shí)候已經(jīng)過去，國(guó)企央企以及部分優(yōu)質(zhì)民企將恢復(fù)擴(kuò)表。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注能夠持續(xù)擴(kuò)表，維持全國(guó)化擴(kuò)張大型國(guó)企央企如保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)、招商蛇口、中海地產(chǎn)、華潤(rùn)置地，以及區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，能夠?qū)崿F(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域龍頭如濱江集團(tuán)、旭輝控股、金科股份、新城控股等。物業(yè)板塊方面，建議重點(diǎn)關(guān)注獨(dú)立性強(qiáng)、外拓和增值服務(wù)具備持續(xù)擴(kuò)張能力的金科服務(wù)、旭輝永升服務(wù)、碧桂園服務(wù)和華潤(rùn)萬象生活。

利好政策密集出臺(tái)+供需基本面改善 農(nóng)業(yè)龍頭股或迎來高速成長(zhǎng)階段

3月25日，玉米、種植、轉(zhuǎn)基因等農(nóng)業(yè)相關(guān)板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，蘇墾農(nóng)發(fā)、神農(nóng)科技、北大荒等多股紛紛跟漲。

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部明確2022年糧食生產(chǎn)重點(diǎn)工作及一攬子支持政策，要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收，千方百計(jì)擴(kuò)種大豆油料，緊盯不放做好農(nóng)資穩(wěn)價(jià)保供，毫不松懈抓好農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

此外，今年3月1日，新修訂后的《種子法》正式實(shí)施，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，將為中國(guó)種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)筑法律的基石，隨著種業(yè)版權(quán)保護(hù)問題被強(qiáng)化，國(guó)內(nèi)種業(yè)將迎來重大發(fā)展。

中金公司表示，原油、化肥等大宗商品漲價(jià)帶來輸入性成本上漲是關(guān)鍵。疊加外盤農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上行催化市場(chǎng)看漲情緒，預(yù)計(jì)將驅(qū)動(dòng)玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上漲。我國(guó)制種行業(yè)迎來變革，在諸多方面正逐步調(diào)整與強(qiáng)化，包括加強(qiáng)種源保護(hù)與利用、強(qiáng)化創(chuàng)新保護(hù)、推進(jìn)生物育種技術(shù)發(fā)展等。農(nóng)業(yè)尤其制種行業(yè)將受益于此，帶動(dòng)投資情緒提升。

浙商證券表示，利好政策密集出臺(tái)+供需基本面改善，行業(yè)迎來上行周期，預(yù)計(jì)未來幾年優(yōu)質(zhì)種企將迎來業(yè)績(jī)的釋放期，轉(zhuǎn)基因生物育種大幕拉開，玉米種業(yè)迎來強(qiáng)擴(kuò)容預(yù)期，龍頭種企或迎來高速成長(zhǎng)階段。

央行強(qiáng)調(diào)扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn) 有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍(附股)

3月24日，人民銀行召開2022年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會(huì)議。會(huì)議要求，2022年人民銀行貨金保衛(wèi)系統(tǒng)要全力保障現(xiàn)金供應(yīng)，鞏固形成整治拒收現(xiàn)金長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)提升流通中人民幣整潔度，進(jìn)一步筑牢反假貨幣工作防線。扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，持續(xù)完善設(shè)計(jì)和使用，逐步建立健全管理制度框架。

平安證券指出，從硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)兩方面把握數(shù)字人民幣投資機(jī)遇。當(dāng)前數(shù)字人民幣處于發(fā)展初期階段，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并在。硬件廠商或?qū)⑹芤嬗跀?shù)字人民幣“硬錢包”帶來的市場(chǎng)機(jī)遇。數(shù)字人民幣一大特點(diǎn)是支持手機(jī)NFC、手環(huán)可穿戴設(shè)備等硬件的方式完成支付。隨著相關(guān)“硬錢包”接受程度的提升，相關(guān)數(shù)字人民幣硬件開發(fā)商將有機(jī)會(huì)獲得更多相關(guān)訂單，推動(dòng)業(yè)績(jī)的提升。軟件廠商或?qū)⑹芤嬗诮鹑谙到y(tǒng)升級(jí)帶來的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。伴隨著數(shù)字人民幣的普及，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)需要對(duì)相關(guān)軟件系統(tǒng)進(jìn)行匹配性升級(jí)，或?qū)橄嚓P(guān)軟件廠商帶來系統(tǒng)升級(jí)的巨大需求。

中信證券認(rèn)為，數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的支付基礎(chǔ)設(shè)施，推廣大勢(shì)所趨?；跀?shù)字人民幣特性，用戶支付習(xí)慣和移動(dòng)支付市場(chǎng)格局或迎重塑機(jī)遇，各類廠商的積極參與有望為數(shù)字人民幣的推廣和應(yīng)用帶來更多想象空間。數(shù)字人民幣具備跨境使用的技術(shù)條件，未來也有望由零售領(lǐng)域延伸至跨境支付領(lǐng)域，結(jié)合先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化人民幣的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。伴隨數(shù)字人民幣應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益，建議關(guān)注硬錢包制造、收款設(shè)備&受理終端配套改造、商業(yè)銀行系統(tǒng)建設(shè)、安全保障技術(shù)相關(guān)服務(wù)商。

該機(jī)構(gòu)指出，e-CNY推廣帶來產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件建設(shè)需求，收款設(shè)備&受理終端配套改造替換、硬錢包制造，建議關(guān)注新國(guó)都、優(yōu)博訊、廣電運(yùn)通、楚天龍、德生科技、天喻信息、新開普、正元智慧等。商業(yè)銀行系統(tǒng)建設(shè)，推薦宇信科技、長(zhǎng)亮科技，建議關(guān)注神州信息、天陽(yáng)科技、京北方等。安全保障技術(shù)，建議關(guān)注信安世紀(jì)、數(shù)字認(rèn)證、格爾軟件、衛(wèi)士通等。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí) 9家公司加碼布局

數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展，電信業(yè)務(wù)收入提速，多家上市公司布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略。

統(tǒng)計(jì)顯示，除三大運(yùn)營(yíng)商外，布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)或東數(shù)西算概念的還有二六三、南凌科技、鵬博士等6股。市場(chǎng)表現(xiàn)來看，這9股3月份以來整體微跌，立昂技術(shù)、中嘉博創(chuàng)、鵬博士等4股累計(jì)漲幅超過10%。

其中立昂技術(shù)月內(nèi)漲幅超過12%，公司響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，立足四川，引進(jìn)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)機(jī)柜，擬打造一個(gè)技術(shù)領(lǐng)先、面向全國(guó)的人工智能示范基地，以促進(jìn)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高數(shù)據(jù)中心總體算力水平為目標(biāo)。

中國(guó)聯(lián)通正加快京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝區(qū)域四大東數(shù)樞紐節(jié)點(diǎn)高算力、高安全、綠色低碳新型數(shù)據(jù)中心新建、擴(kuò)建項(xiàng)目。中國(guó)電信圍繞“數(shù)網(wǎng)”、“數(shù)紐”、“數(shù)鏈”、“數(shù)腦”、“數(shù)盾”五大要素，加快數(shù)據(jù)中心布局、算力調(diào)度體系、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)應(yīng)用、安全能力建設(shè)。

漲價(jià)題材行情全面開花 逾20股獲北上資金搶籌

不僅3月份，今年漲價(jià)題材可謂市場(chǎng)“最靚的仔”。一級(jí)行業(yè)中的煤炭板塊大漲逾18%居首。申萬二級(jí)行業(yè)更加凸顯漲價(jià)題材的全面開花，包括煤炭開采、貴金屬、漁業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、工業(yè)金屬等相關(guān)題材均實(shí)現(xiàn)逆市上漲。

海通證券認(rèn)為，接下來國(guó)內(nèi)的主線，即工業(yè)品的漲價(jià)或更值得關(guān)注，將與海外通脹形成共振。隨著施工進(jìn)入旺季，產(chǎn)能仍有望繼續(xù)恢復(fù)，再加上基建、地產(chǎn)政策的持續(xù)調(diào)整，從需求走強(qiáng)的預(yù)期交易到現(xiàn)實(shí)交易的轉(zhuǎn)變，或繼續(xù)拉動(dòng)工業(yè)品價(jià)格。在時(shí)間點(diǎn)上，海通證券預(yù)期二季度基建投資有望繼續(xù)回升，再到下半年地產(chǎn)投資改善，或能夠持續(xù)帶動(dòng)工業(yè)品需求升溫。

梳理相關(guān)漲價(jià)題材發(fā)現(xiàn)，北上資金3月份以來加倉(cāng)過億元的個(gè)股有20多只。根據(jù)3月以來成交均價(jià)計(jì)算，北上資金加倉(cāng)紫金礦業(yè)1.29億股，增持參考金額超14億元居首。此外，中國(guó)石油、神火股份、贛鋒鋰業(yè)3股加倉(cāng)金額超5億元。北上資金增持超5000萬元個(gè)股中，鄂爾多斯、寶鋼股份、陜西煤業(yè)、神火股份等最新滾動(dòng)市盈率均低于10倍。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）