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今日(4月18日)A股低開后探底回升，創(chuàng)業(yè)板指率先翻紅并領漲。盤面上，行業(yè)方面，汽車零部件、光伏、半導體、農(nóng)牧飼漁、電源設備、電子元件、消費電子等行業(yè)漲幅居前；煤炭、證券、銀行、房地產(chǎn)、保險、水泥建材、中藥、鋼鐵等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，雞肉概念、水產(chǎn)養(yǎng)殖、豬肉概念、轉基因、預制菜概念等漲幅居前；租售同權、券商概念、賽馬概念、煤化工、毛發(fā)醫(yī)療、獨家藥品等跌幅靠前。

物流板塊午后拉升走高 飛力達等大漲 暢聯(lián)股份盤中上演“地天板”

物流板塊18日午后拉升走高，飛力達漲停；暢聯(lián)股份、上海雅士、福然德漲停，怡亞通、新寧物流、三羊馬等均走強。值得注意的是，此前五連板的暢聯(lián)股份今日盤中上演“地天板”走勢。

消息面上，4月18日，全國保障物流暢通促進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定電視電話會議在北京召開。會議要求，堅持以人民為中心，腦中要有全局。要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業(yè)人員工作生活條件并給予延期還貸等金融支持。要足量發(fā)放使用全國統(tǒng)一通行證，核酸檢測結果48小時內(nèi)全國互認，實行“即采即走即追”閉環(huán)管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。要逐個攻關解決重點地區(qū)突出問題。要著力穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，通過2000億元科技創(chuàng)新再貸款和用于交通物流領域的1000億元再貸款撬動1萬億元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備制造、農(nóng)用物資、食品、醫(yī)藥等重點產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)企業(yè)白名單。

安信證券指出，防疫政策開始重視物流保供，物流節(jié)點應開盡開，保供人員能出盡出，公路貨運禁止一刀切管控，預計近期電商消費與快遞物流將走出低谷、逐步恢復，繼續(xù)推薦快遞物流龍頭企業(yè)。

中交地產(chǎn)、渝開發(fā)、南國置業(yè)上演“天地板”

4月18日午后，中交地產(chǎn)盤中跳水跌停，該股早盤一度漲停。4月17日晚，中交地產(chǎn)發(fā)布股票交易異常波動暨風險提示公告稱，該公司股票在連續(xù)3個交易日內(nèi)(2022年4月13日、4月14日、4月15日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)深交所有關規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。公司股價近期波動幅度大，估值高于同行業(yè)上市公司水平；股票價格受多種因素影響，包括宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、資本市場氛圍、投資者心理預期等多個方面，對此，公司提醒廣大投資者應充分了解股票市場風險，審慎決策、提高風險意識。

此外，中交地產(chǎn)表示，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，未發(fā)現(xiàn)公司近期內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，且自查不存在違反公平披露的情形。

值得注意的是，除中交地產(chǎn)外，多只高位地產(chǎn)股今日尾盤跳水，渝開發(fā)、南國置業(yè)也上演“天地板”走勢。

一則消息影響 煤炭板塊大幅回落 大有能源、安源煤業(yè)等跌停

近日持續(xù)走高的煤炭板塊18日盤中大幅回落，截至發(fā)稿，大有能源、新集能源、安源煤業(yè)、云維股份、鄭州煤電等跌停，電投能源、昊華能源、兗礦能源、盤江股份跌幅靠前。消息面上，近日，國家發(fā)展改革委價格司召開專題會議，研究明確煤炭領域哄抬價格違法行為認定標準，煤炭、電力行業(yè)重點企業(yè)及有關行業(yè)協(xié)會參加會議。

會議指出，煤炭是重要基礎能源，做好煤炭保供穩(wěn)價工作意義重大。在現(xiàn)有法律法規(guī)框架下，研究明確煤炭領域哄抬價格違法行為的具體認定標準，有利于引導煤炭經(jīng)營者合法經(jīng)營，維護煤炭市場正常秩序。

下一步，國家發(fā)展改革委將根據(jù)各方面意見，抓緊完善煤炭領域哄抬價格違法行為認定標準的有關規(guī)定，推動有關部門加大執(zhí)法檢查力度，切實維護煤炭市場價格秩序，更好保障國家能源安全。

對此，業(yè)內(nèi)人士認為，雖然受國內(nèi)外諸多因素影響，煤炭需求和價格易漲難跌，但在強力政策下，國內(nèi)煤炭價格還將以“穩(wěn)”為主旋律。

對于煤炭板塊，信達證券指出，近期海外局勢動蕩能源價格不斷暴漲，進口煤價倒掛導致國內(nèi)煤炭價格居高不下，進口煤下滑趨勢預計短期內(nèi)難以發(fā)生明顯改善，與此同時1-2月國內(nèi)安全問題較為突出，短期內(nèi)煤炭產(chǎn)量的釋放達到去年高峰水平之后，政策方面核增核產(chǎn)發(fā)生明顯改善，但仍存在一定的滯后性，大幅增長的空間有限，尤其是全力保證電力用煤而使得市場煤份額緊張，短期價格仍將處在高位水平。目前看秦皇島港、高煤價運行煤企一季度業(yè)績預計大幅增長，行業(yè)全年盈利確定性強，目前行業(yè)整體估值水平仍處在相對較低位置，看好長期估值中樞提升，低估值高分紅行業(yè)配置優(yōu)勢明顯。

中國預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立 機構稱行業(yè)正處藍海階段(附股)

媒體報道，4月16日，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心、中國綠色食品發(fā)展中心共同指導，十余省級農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門及市級政府支持、數(shù)家國家級科研和經(jīng)濟研究機構擔當研究院專家委員會的首個全國公益性預制菜行業(yè)自律組織——中國預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心副主任宋聚國表示，中國預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立是對當前預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切訴求的積極回應，為更好推動預制菜產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，實現(xiàn)預制菜助力推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提供了組織保障。

東莞證券表示，我國預制菜市場增速較快。我國預制菜近幾年步入發(fā)展快車道，市場規(guī)模保持雙位數(shù)增長。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2019-2021年，我國預制菜的市場規(guī)模從2445億元增加至3459億元，年均復合增速為18.94%。預計到2026年，我國預制菜的市場規(guī)模將突破萬億元，達到1.07億元。我國預制菜行業(yè)競爭格局相對分散，集中度有較大提升空間。在品牌影響力、冷鏈技術與食品質量不斷提高的背景下，我國預制菜市場集中度有較大的提升空間。

該機構進一步分析，我國預制菜市場尚處于初步發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展速度較快。但同時由于行業(yè)進入門檻較低，市場中的中小企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模企業(yè)數(shù)量偏少，尚未出現(xiàn)引領市場的大規(guī)模龍頭企業(yè)，行業(yè)尚屬藍海。從需求結構來看，預制菜行業(yè)以餐飲端為主，零售端為輔。對于餐飲端客戶而言，預制菜可以提高出菜速度、減少后廚面積、豐富品類等；對于零售端客戶而言，預制菜可以便捷、快速的做出一道菜肴，即可以節(jié)省時間，亦可保證飲食的健康。BC端共同發(fā)力將帶動我國預制菜需求增加，預計市場未來有較為廣闊的發(fā)展空間。標的方面，可重點關注味之香、安井食品、千味央廚、龍大美食、圣農(nóng)發(fā)展等。

華鑫證券指出，預制菜是以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料或食品添加劑，經(jīng)過分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味等工藝加工后可直接進行烹飪或食用的菜品，以便捷高效為特點。當前預制菜行業(yè)正處藍海階段，BC端迎來發(fā)展機遇，發(fā)展空間廣闊，給予行業(yè)“增持”評級，建議重點關注安井食品、味知香、千味央廚、國聯(lián)水產(chǎn)和三全食品。

汽車產(chǎn)業(yè)有望加快復工復產(chǎn) 汽車零部件迎來重新布局機會

上海經(jīng)信委4月16日發(fā)布工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)疫情防控指引后，上汽集團表示將于18日啟動復工復產(chǎn)壓力測試。特斯拉在上海臨港的超級工廠以及寧德時代上海臨港基地，也將按照政府的要求來積極抗疫和安排各項工作。

另悉，吉林省全力推動紅旗品牌47家核心配套企業(yè)同步復工復產(chǎn)，4月15日，紅旗品牌單日順利下線160臺。其他主機廠已提前做好復工準備，將分批有序復產(chǎn)。

華創(chuàng)證券指出，受上海復工復產(chǎn)預期提振，4月15日周五汽車零部板塊上漲，市場關注度重新回升。估值層面，多數(shù)汽車零部件標的股價跌回去年4季度上漲前水平，板塊指數(shù)回落約30%，當前平均PETTM為22倍，位于歷史中樞位，動態(tài)看則在22年18倍左右，結合下半年增速預期，具備吸引力。

該機構看好第二季度汽車零部件重新布局機會，下半年板塊高增速預期不變，中長期中國汽車零部件在全球競爭優(yōu)勢提升進而帶來量價提升的預期不變，短期原材料、疫情沖擊后帶來低估值配置機會，當前推薦拓普集團(特斯拉、2022年新產(chǎn)品落地)、立中集團(一體化壓鑄)、常熟汽飾(一汽大眾、智能座艙)；建議關注繼峰股份(一汽大眾寶馬、座椅總成)、上聲電子(大眾、聲學系統(tǒng))等。

調倉路徑浮現(xiàn) 明星基金經(jīng)理密集調研尋機會

除了基金一季報披露的調倉情況，4月以來，明星基金經(jīng)理也在密集調研尋覓投資機會，這些調研路徑同樣透露出他們當下的關注方向。以航發(fā)控制為例，4月11日，其電話會議吸引了120多人參與，其中包括高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰、富國基金副總經(jīng)理朱少醒、嘉實基金董事總經(jīng)理洪流等百億級基金經(jīng)理。值得注意的是，航發(fā)控制也是鄧曉峰的重倉股。

對于個別標的，部分基金公司更是集體出動調研。4月14日，交銀施羅德基金楊金金、銀華基金薄官輝、景順長城基金鮑無可等明星基金經(jīng)理調研了寶蘭德；類似的還有，4月11日-4月15日，廣發(fā)基金唐曉斌、富國基金孫彬、景順長城基金李進等知名基金經(jīng)理調研了四方達。上述兩家公司市值都不足60億元。

從整體調研情況來看，明星基金經(jīng)理較為青睞成長性較強的中小市值公司，其中部分上市公司已是一些基金經(jīng)理的重倉股。調研紀要顯示，機構普遍較為關注上市公司最新經(jīng)營情況，并針對公司動態(tài)提出了比較細致的問題，包括公司客戶具體情況、后續(xù)發(fā)展規(guī)劃能否完成等。

在業(yè)內(nèi)人士看來，當前時點明星基金經(jīng)理密集參與上市公司調研，某種程度上反映出其對市場的較大關注度。市場在經(jīng)歷此輪調整后，不少股票確實跌出了性價比，基金經(jīng)理們正在加強調研尋找投資機會。

（文章來源：東方財富研究中心）