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今日三大指數(shù)走跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌再創(chuàng)調(diào)整新低，3300多只個(gè)股收跌，兩市成交額8207億，較上個(gè)交易日放量413億。

食品飲料逆勢(shì)大漲

而今日總市值超5萬(wàn)億的食品飲料板塊逆勢(shì)大漲2.45%，益客食品20CM漲停，海欣食品、安記食品、三全食品、惠發(fā)食品等多股漲停。

而這波領(lǐng)漲食品飲料的是預(yù)制菜，中信建投認(rèn)為，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈千億市場(chǎng)引起各路人馬參與競(jìng)爭(zhēng)，安井食品、千味央廚、味知香等企業(yè)經(jīng)過(guò)多年布局，充分享受了這波增長(zhǎng)的紅利并且初具一定市場(chǎng)地位，看好其未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Σ⒂枰酝扑]。

主力資金：白酒、啤酒、乳品、預(yù)制菜

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自3月16日“政策底”以來(lái)，在食品飲料(申萬(wàn)1級(jí))個(gè)股中，主力資金合計(jì)凈買(mǎi)入48只，總金額超65億元。

具體到個(gè)股看，貴州茅臺(tái)仍最受主力歡迎，3月16日至今凈買(mǎi)額超14億元；排名第二的是瀘州老窖，主力凈買(mǎi)額超8.8億元。

雙匯發(fā)展、伊利股份、五糧液、山西汾酒、重慶啤酒、絕味食品、洽洽食品、伊力特等主力凈買(mǎi)額在6億元至1.5億元之間不等。

而預(yù)制菜概念龍頭安井食品凈買(mǎi)額超1.3億元；此外涪陵榨菜、中炬高新、順鑫農(nóng)業(yè)、百潤(rùn)股份等主力凈買(mǎi)額也均超億元。

北向資金：最?lèi)?ài)洋河股份

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自3月16日“政策底”以來(lái)，在食品飲料(申萬(wàn)1級(jí))個(gè)股中，按照增持?jǐn)?shù)量和成交均價(jià)估算，北向資金合計(jì)增持28只，總金額超27億元。

具體來(lái)看，自3月16日以來(lái)，北向資金最?lèi)?ài)洋河股份，增持超6.3億元；貴州茅臺(tái)排名第二，增持金額超3.9億元。

水井坊、雙匯發(fā)展、涪陵榨菜、迎駕貢酒、山西汾酒、古井貢酒等增持金額在2.9億元至1.3億元之間。

瀘州老窖、東鵬飲料、三全食品、天味食品、立高食品、燕京啤酒等個(gè)股北向增持金額在7700萬(wàn)元至4400萬(wàn)元之間。

機(jī)構(gòu)：二季度是建倉(cāng)點(diǎn) 長(zhǎng)期確定性提升

對(duì)于食品飲料板塊的前景，眾多機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表了自己的看法。

華西證券表示， 4月份開(kāi)始的二季度是食品飲料板塊重要的上半年建倉(cāng)時(shí)點(diǎn)，一方面外圍環(huán)境如疫情及外圍局勢(shì)沖突可能有逐步見(jiàn)底并走出趨勢(shì)，同時(shí)政策促消費(fèi)方面也在密集發(fā)布，疊加房地產(chǎn)預(yù)期松動(dòng)；另一方面各板塊標(biāo)的經(jīng)歷前期殺跌也基本進(jìn)入合理區(qū)間，并且一季報(bào)預(yù)期也基本pricein，開(kāi)始進(jìn)入4月份及二季度預(yù)期階段。

中信證券則認(rèn)為，食品飲料行業(yè)估值已回落至合理區(qū)間，部分細(xì)分賽道處于估值偏低位置。長(zhǎng)期看好中國(guó)消費(fèi)力釋放，經(jīng)過(guò)3年復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境，食品龍頭的競(jìng)爭(zhēng)能力和領(lǐng)先地位進(jìn)一步得以夯實(shí)，長(zhǎng)期確定性提升。

中信證券表示，乳制品盈利拐點(diǎn)已至，推薦伊利股份、蒙牛乳業(yè)；關(guān)注具備防御價(jià)值標(biāo)的，洽洽食品、涪陵榨菜；關(guān)注可能的超跌布局機(jī)會(huì)，如絕味食品、安井食品、安琪酵母、東鵬飲料、桃李面包、妙可藍(lán)多。

中泰證券表示，經(jīng)歷了年初至今的調(diào)整，我們認(rèn)為最壞的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去了，當(dāng)下核心龍頭企業(yè)的估值比較合理或略低，而食品的需求比較剛性，我們建議積極布局。白酒主推強(qiáng)者恒強(qiáng)的茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖，次高端中主推春節(jié)表現(xiàn)突出的山西汾酒和區(qū)域次高端龍頭，建議關(guān)注勢(shì)能已起來(lái)的酒鬼酒、迎駕貢酒、舍得。食品重點(diǎn)推薦伊利、榨菜、洽洽、青島啤酒、華潤(rùn)啤酒，重啤等，安井、立高、海天、絕味、元祖、甘源等亦可重點(diǎn)考慮。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）