805億元!6月30日晚,“水電茅”長江電力醞釀多時的重組方案終于公布交易價格。
(資料圖片僅供參考)
805億!
6月30日晚間,長江電力發布了最新的重大資產重組與定增方案。
公告顯示,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買三峽集團、三峽投資、云能投、川能投合計持有的云川公司100%股權,本次交易完成后,上市公司將持有云川公司100%股權。依據該評估結果為基礎確定本次交易的最終交易金額為804.84億元。
為了配合此次重大資產重組,方案披露,此次重組所需的資金中有160.97億元將通過定增的方式完成,剩余的643.87億元則將通過現金支付的方式完成。
公告顯示,本次定增發行價格為18.27元/股,不低于定價基準日前20、60和120個交易日上市公司股票交易均價之一的90%。在對此次股份發行價格進行除權除息后,發行價格調整為17.46元/股。
估值終于公布,也讓這筆備受關注的收購項目邁入落地環節。早在去年年底,長江電力便宣布將開啟重組,實現對金沙江下游兩座巨型水電站的收購。
云川公司的核心資產就是金沙江下游流域烏東德水電站、白鶴灘水電站。兩座電站總裝機容量分別為1020萬千瓦、1600萬千瓦,多年平均發電總量分別為389億千瓦時、611億千瓦時,是世界第七大和第二大水電站。目前,受云川公司委托,兩家水電站由長江電力運營管理。
白鶴灘水電站
目前,云川公司具備較強的盈利能力。2021年前九個月,云川公司實現營業收入89.76億元,歸母凈利潤38.86億元。截至2021年9月末,云川公司總資產225.5億元。
曾800億拿下“川云”
相同的一幕在五年前也曾上演。
2016年,長江電力作價797.35億元,以發行股份及支付現金的方式,從三峽集團手中拿下川云公司100%股權。
彼時,川云公司由三峽集團控股,自2013年下半年以來負責開發建設金沙江下游溪洛渡、向家壩兩座大型水電站。此次交易完成后,長江電力形成對金沙江下游和長江干流的四座大型水電站的梯級聯合調度,大型水電生產運營和市場營銷能力顯著增強。按當時數據顯示,在收購完成后,公司可控裝機容量提升73.6%,以2014年為基數的發電量提升75.3%。
不過記者也注意到,彼時在完成重組的同時,三峽集團也作出了避免同業競爭的承諾,原因便在于圍繞金沙江的水電資源,三峽集團還有部分核心電站尚未裝入上市公司體內。
至2020年,隨著烏東德、白鶴灘水電站陸續投產,水電站機組各項運行指標良好,安全生產平穩有序,現階段已具備資產注入的條件。時隔五年再啟關聯重組,長江電力將進一步收購金沙江下游流域兩座水電站資產。
記者注意到,作為三峽集團大水電業務平臺,本次交易完成后,長江電力將統一持有長江干流中三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘等6座巨型水電站,實現大水電資產集中管理運營和“六庫聯調”,公司控股總裝機容量將增加至7179.5萬千瓦,較交易前的4559.5萬千瓦增長57.46%。
值得一提的是,目前,云川公司烏東德水電站已全面投產發電,白鶴灘水電站仍處于建設期,未完全投產發電,項目仍存在部分尾工未完成,項目未進行最后的竣工決算。
“水電航母”規模初顯
近年來長江電力在投資市場出手頻頻。
除了收購“川云”與“云川”之外,此前有媒體梳理發現,長江電力在多個相關領域均有投資。其中2020年,長江電力子公司長電國際下屬平臺長電安第斯35.9億美元收購秘魯第一大配電企業路德斯公司83.64%的股權。2021年,長江電力完成對路德斯公司剩余股權強制要約收購,持股比例由83.64%上升至97.14%。
而在A股市場上,截至去年9月,長江電力持有湖北能源25.35%股份、廣州發展19.98%股份、三峽水利17.79%股份、國投電力17.69%股份、川投能源14.04%股份、上海電力9.98%、桂冠電力10.46%股份以及申能股份11.72%股份。
如今,800億元收購再進一步,無疑將為長江電力這艘“水電航母”進一步注入澎湃的動力。財報顯示,今年一季度,公司主營收入97.38億元,同比上升9.78%;扣非凈利潤30.97億元,同比上升29.91%。
在此次重大資產重組的相關公告中,長江電力表示,在電力機制改革的大背景下,上市公司收購優質水電資產,聚焦低碳清潔能源,增加上市公司水電裝機容量,有利于提升上市公司的盈利能力及持續經營能力。
(文章來源:上海證券報)
據統計,山西焦煤集團上半年預計完成原煤產量約9000萬噸,同比增幅61%,達到歷史最高水平。今年5月,山西焦煤接到省委、省政府應急保供任更多
2022-06-30 10:03:07
1-5月,全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量202292億千瓦時,同比增長484%,占全社會用電量比重為603%,同比提高181個百分點。其更多
2022-06-30 10:00:39
6月29日,四川省經信廳發布《關于進一步加強迎峰度夏期間發電機組安全穩定運行確保正常電力供應的通知》,指出應積極應對迎峰度夏期間電力更多
2022-06-30 09:52:02
烏海市政府網站數據顯示,5月份,烏海市規模以上工業企業生產原煤35112萬噸,同比下降88%,增速比4月份降低17個百分點,日均產量117萬噸。更多
2022-06-30 10:05:11
6月28日,上海市發展和改革委員會、上海市經濟和信息化委員會、上海市生態環境局、上海市市場監督管理局聯合印發《關于嚴格能效約束推動上更多
2022-06-30 10:15:25
2022年5月22日,中煤華晉集團韓咀煤業有限公司發生生產安全事故,造成1人死亡;2022年6月8日,恒源煤電股份有限公司祁東煤礦發生生產安全更多
2022-06-30 05:59:52
6月27日,山西省煤炭清潔高效利用和碳減排項目銀企對接會在并召開。省委常委、常務副省長張吉福出席并講話,強調要深刻認識當前背景下金融更多
2022-06-29 10:15:54
據俄羅斯衛星社莫斯科6月27日報道,彭博社援引埃信華邁公司(IHSMarkit)和交易所經紀人數據報道,亞太地區煤炭價格達到創紀錄水平,超過更多
2022-06-29 09:53:00
自然資源部日前發布了《2021年全國地質勘查通報》(以下簡稱《通報》)。《通報》顯示,2021年,煤炭勘查投入資金1349億元,同比增長103%更多
2022-06-29 10:08:48
寧夏統計局數據顯示,1-5月份,寧夏回族自治區規模以上工業原煤產量38511萬噸,同比增長117%,增速比1-4月加快11個百分點。 其中,一般更多
2022-06-29 09:52:05