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【資料圖】

自4月27日以來，市場出現了大幅反彈，其中，以新能源成長股為主的電力設備、汽車等板塊反彈居前。但拉長時間線來看，年內僅煤炭和農林牧漁行業累計收漲，而新能源板塊仍收跌。新能源這波反彈能否延續，實現年內收紅便成了市場熱議話題。

數據顯示，年初至今，申萬31個行業中，僅煤炭和農林牧漁行業年內收漲，漲幅分別為22.04%和1.13%。其中，煤炭行業今年表現可謂一騎絕塵，遙遙領先其他行業板塊。中信證券表示，上半年煤價同比上漲超過50%，上市公司業績同比增長超過90%。展望下半年，雖然短期市場對后續景氣預期有分歧，但短期負面預期或已逐步消化，中報業績預期或催化新一輪行情，建議關注煤炭板塊低估值公司。

另外，年內目前收跌的行業中，電子(-28.93%)、計算機(-27.79%)、傳媒(-27.10%)、國防軍工(-21.21%)和輕工制造(-20.34%)跌幅位列前五。而本輪反彈行情中，表現亮眼的電力設備和汽車板塊，年內漲跌幅依次為-7.49%和-7.18%。

近來，隨著中報披露時間窗口臨近，市場步入業績兌現期。對此，中信證券認為，預計此次中報業績分化巨大，容易誘發板塊和行業間迅速調倉。從行情結構上看，新舊能源轉換依舊是中報季最核心的業績超預期線索，此外，成長制造亮點更多，醫藥分化明顯，消費關注疫后修復。整體而言，預計行情節奏趨緩，圍繞成長制造、醫藥和消費輪動重估，建議繼續均衡配置。

（文章來源：東方財富研究中心）