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越來越多光伏龍頭企業(yè)，將投資目光放在了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。

(資料圖)

最新公告顯示，東方日升擬在內蒙古包頭市固陽縣投資20萬噸金屬硅項目，預計規(guī)模總投資約為30.3億元。金屬硅一大下游產(chǎn)品即是多晶硅，正是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心上游原材料。

“事實上，隨著上游原材料的供給不足與漲價，越來越多光伏龍頭企業(yè)選擇加速打造垂直一體化，紛紛投資上游的工業(yè)硅、多晶硅項目。”光伏產(chǎn)業(yè)人士表示，“在行業(yè)高速發(fā)展過程中，這固然沒錯，但其中的高耗能問題以及產(chǎn)能過剩風險值得重視。”

投建20萬噸金屬硅項目

8月13日，東方日升發(fā)布公告稱，公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于擬在內蒙古包頭市固陽縣投資20萬噸金屬硅項目的議案》。

根據(jù)議案，東方日升擬在內蒙古包頭市固陽縣投資20萬噸金屬硅項目，項目擬結合公司總體產(chǎn)能、下游市場需求及項目建設資金籌措等情況逐步建設投產(chǎn)，項目完成后預計新增金屬硅產(chǎn)能20萬噸，預計規(guī)模總投資約為30.3億元(最終項目投資總額以實際投資為準)。

該項目將由東方日升全資子公司東方日升(包頭)硅業(yè)有限公司實施，項目分兩期建設，建設期24個月。

公告顯示，東方日升該項目生產(chǎn)裝置的主要原料硅石、洗精煤、木塊、石墨電極，工業(yè)硅生產(chǎn)使用硅石(SiO2≥99%)主要由內蒙古額濟納旗地區(qū)和青海海東市、陜西商洛地區(qū)供給，洗精煤主要由神木、府谷地區(qū)廠商提供；石墨電極、木塊等由周邊市場采購。

東方日升表示，本次擬投資的20萬噸金屬硅項目可以促進公司的光伏產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應，完善公司光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能一體化布局，不斷提升公司綜合競爭優(yōu)勢和盈利能力，擴大公司光伏產(chǎn)品在全球市場的份額，對公司的業(yè)績具有一定的積極影響，符合公司的發(fā)展需要和長遠規(guī)劃。

對東方日升來說，本次投建金屬硅項目，其用意直指光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)介紹，多晶硅為單質硅的一種形態(tài)，是以工業(yè)硅為原料經(jīng)一系列的物理化學反應提純后達到一定純度的非金屬材料。

“按純度要求及用途不同，多晶硅可以分為太陽能級多晶硅和電子級多晶硅，其中太陽能級多晶硅主要用于光伏行業(yè)，而電子級多晶硅作為主要的半導體電子材料，廣泛應用于電子行業(yè)。”一位光伏產(chǎn)業(yè)人士介紹稱，現(xiàn)階段，多晶硅消費主要集中于光伏行業(yè)。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，2020 年全球多晶硅消費總量約54.3萬噸，其中多晶硅在光伏領域的消費量在51.3萬噸左右，占比約為94.48%。

多方發(fā)力多晶硅產(chǎn)業(yè)

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅屬于關鍵的原材料上游環(huán)節(jié)。

據(jù)介紹，光伏產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個環(huán)節(jié)，其中上游為高純多晶硅的生產(chǎn)，中游為多晶鑄錠/單晶拉棒、切片、光伏電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游則包括集中式光伏電站、分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)。

過去一年多來，多晶硅價格持續(xù)攀升。

8月10日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布了多晶硅最新價格。數(shù)據(jù)顯示，單晶復投料主流成交價、單晶致密料主流成交價、單晶菜花料主流成交價均小幅上漲，周環(huán)比漲幅均不超過1%。

2022年初至今，多晶硅價格僅3周持平，其余26次報價均為上漲。可以說，今年以來，高純多晶硅料是整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應最緊缺的環(huán)節(jié)，價格持續(xù)上漲甚至突破30萬元/噸，相比2021年年初8萬元/噸，漲幅約3倍。

眼下，光伏產(chǎn)業(yè)仍然火爆。

最近，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，從各省裝機規(guī)劃來看，光伏市場或將開啟加速模式，并將今年新增裝機預測調高10GW，預計全年實現(xiàn)85GW至100GW.據(jù)統(tǒng)計，截至目前已有25省區(qū)市明確“十四五”期間風光裝機規(guī)劃，其中光伏新增裝機規(guī)模超392.16GW，未來4年新增344.48GW.全球市場方面，預計今年新增裝機205GW至250GW。

在這一背景下，多晶硅巨頭甚至外部巨頭紛紛發(fā)力投建多晶硅項目。

今年2月，上機數(shù)控曾發(fā)布公告稱，為保障原材料的供應，公司擬在內蒙古包頭市固陽縣投資建設進行年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目，項目總投資預計118億元，第一期項目投資預計為60億元。

同在今年2月，寶豐能源母公司寶豐集團與寧夏酒泉簽訂多晶硅等投資協(xié)議，項目一期計劃投資額達200億元。據(jù)悉，寶豐集團該項目總體規(guī)劃建設35萬噸/年工業(yè)硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置，以及配套15GW光伏發(fā)電和風力發(fā)電電站。

高耗能問題

與產(chǎn)能過剩風險待解

“金屬硅作為高能耗行業(yè)，生產(chǎn)單噸金屬硅一般需要12000-13500 度電，電力成本占金屬硅生產(chǎn)成本的比重可以達到30%-40%左右。”一位金屬硅行業(yè)研究人士表示。

對于金屬硅生產(chǎn)企業(yè)而言，電力價格的高低便成為了影響其選擇生產(chǎn)基地布局的主要因素。

“得益于較低的煤炭價格，內蒙古當?shù)仄髽I(yè)可以通過自備電廠的方式，有效降低電力成本。而云南、四川等西南地區(qū)具備豐富的水利資源，其水電價格同樣處于較低水平，也成為國內金屬硅的另一大產(chǎn)區(qū)。”上述人士指出。

一家大型多晶硅企業(yè)相關負責人表示，多晶硅領域這些年起起伏伏，冷暖自知，“大規(guī)模資金集中進入，還是要小心謹慎。”

在7月中旬召開的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應論壇”上，正泰新能源董事長陸川表示，目前硅料利潤較高，推動諸多企業(yè)涌入，但其作為材料化工行業(yè)，有自身的投產(chǎn)節(jié)奏要求，通常其核心材料交貨期為12個月，產(chǎn)能投放的周期較長。在陸川看來，產(chǎn)能擴張應更多通過收并購和更早期的布局來實現(xiàn)。

根據(jù)各公司公告及百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2021年年底，國內多晶硅產(chǎn)能合計58萬噸/年。隨著多晶硅在建項目的陸續(xù)投產(chǎn)，預計2022-2023年國內多晶硅產(chǎn)能將分別達到116萬噸/年、195萬噸/年。

據(jù)PVInfoLink預測，到2023年，多晶硅或將開始充分緩解供需矛盾。

（文章來源：上海證券報）