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光伏建筑一體化(BIPV)近期景氣度持續拉升。

8月16日，三大指數全天震蕩，光伏建筑一體化指數大漲2.48%，亞夏股份、寶鷹股份、清源股份、方大集團等多只概念股漲停。

消息面上，由于連晴高溫等影響，供電形勢嚴峻，江蘇、浙江、安徽、四川、重慶等多地高能耗企業被限制用電，結構性用電矛盾凸顯。許多高耗能企業在提升自身效率的同時，選擇使用清潔能源，直接利用企業廠房屋面生產的綠色電力。

(資料圖)

BIPV有望從自發性市場需求崛起中受益

當前，我國“雙碳”目標不斷推進，能源雙控政策也在持續實施。面對高昂的電費以及拉閘限電等夏季用電痛點問題，分布式光伏、屋頂光伏有望成為企業生產必備。

政策面上，7月，住建部和發改委聯合印發《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，要求到2025年，新建公建、廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達50%；8月，能源局發布《廣東、廣西、海南省(區)分布式光伏發電項目并網指引(征求意見稿)》。

此外，山東、北京、江蘇等多地宣布推進BIPV等新基建發展。山東省印發《山東省風電、光伏發電項目并網保障實施辦法(試行)》征求意見稿，戶用光伏、工商業分布式光伏項目直接保障并網。

中郵證券表示，在光伏補貼強度持續退坡和最終退出后，光伏持續降本，平價項目經濟重要性顯現。考慮到BAPV仍在分布式光伏測算中占據相當的比重，而BIPV在此基礎上可省去屋頂租賃、加固等費用，預計成本下降將更加顯著。因此，BIPV有望在無補貼時代從自發性市場需求的崛起中受益。

華西證券認為，推進建筑光伏一體化、公共建筑電氣化和智能微電網的發展是實現城鄉建筑領域碳達峰的重要措施。由于我國新增公共建筑、廠房等面積大，BIPV市場空間較大；隨著政策的推動和性價比的提升，BIPV有望快速發展。

BIPV概念股下半年走勢強勁

證券時報·數據寶統計，A股市場中已發布上半年業績相關報告的BIPV概念股共計33只。七月以來，概念股普遍上漲，平均漲幅高達14.94%。東旭藍天、金晶科技兩股漲幅居前，均超50%；其后芯能科技、金智科技、天合光能等十余股漲逾20%。僅有兩股回撤超10%，為明陽智能和快可電子。

機構關注度方面來看，天合光能關注度居首，參評公司的評級機構共計21家。公司是光伏智慧能源整體解決方案提供商。2021年SNEC期間，公司推出了原裝BIPV系統解決方案——天合藍天·天能瓦。另有亞瑪頓、明陽智能獲得10家以上機構評級。

雖然光伏發電新增裝機規模穩步增長，市場空間及前景依然廣闊。但受到產線升級改造、供應鏈價格動蕩等因素影響，上市公司業績呈兩極分化態勢。數據寶統計，在33家已發布業績相關報告的BIPV上市公司中，業績同比增長的約占三分之一，下降的占三分之二，且業績下降以中小市值股居多。

以中報數據或預告區間中值計算，中來股份、秀強股份和明陽智能凈利潤同比翻倍。中來股份凈利潤同比增長642.89%，高居榜首。公司在接受機構調研時表示，有計劃通過與央企成立合資公司共同開發工商業分布式電站。外銷方面，歐洲能源價格上漲，對光伏組件需求上升，下半年公司將深耕歐洲市場。

（文章來源：數據寶）