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硅料及電池片雙龍頭通威股份發(fā)力組件的消息直接引發(fā)光伏板塊巨震，1500億組件龍頭天合光能最高跌近17%，其他千億級組件巨頭晶澳科技盤中觸及跌停，隆基綠能最高跌近8%，晶科能源最高跌近7%。

光伏板塊跌幅榜

(相關(guān)資料圖)

資本市場出現(xiàn)了組件企業(yè)暴跌，而通威股份逆勢上漲的奇怪景象，通威股份盤中最高漲近8.5%。背后有何邏輯？

華潤電力近日公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，三家企業(yè)入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告，本次集采規(guī)模為3GW，項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威太陽能，投標(biāo)單價(jià)為1.942元/瓦。如無異議，通威將獨(dú)攬此次央企集采大單。

澎湃新聞報(bào)道稱，這被市場視為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。華潤五批3GW招標(biāo)，通威報(bào)價(jià)最低1.942元/W，比億晶/隆基報(bào)價(jià)低5分多錢。這可能意味著，通威大舉進(jìn)軍組件并首先打起價(jià)格戰(zhàn)。因該公司有硅料的優(yōu)勢，所以有底氣打，其他一體化組件廠無此優(yōu)勢。受此影響，除通威之外，光伏板塊迎來集體大跌。

天合光能盤后公布的一日榜數(shù)據(jù)顯示，龍虎榜資金凈賣出734.74萬元，4家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出11.19億元。此外，滬股通專用席位買入4.98億元并賣出3.46億元，2家機(jī)構(gòu)專用席位凈買入4.42億元。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)，最下游為終端電站。國內(nèi)組件頭部企業(yè)分別為隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。

在硅料價(jià)格大幅上漲行情下，通威股份今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威若大舉進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，無疑將擁有顯著的成本競爭優(yōu)勢。通威讓渡部分硅料利潤、以相對較低的價(jià)格投標(biāo)，或?qū)⒅苯娱_啟價(jià)格戰(zhàn)。

海通證券表示，國內(nèi)集采本身競爭激烈。國內(nèi)組件集采量大，并且進(jìn)入門檻不高，一些沒有太多海外品牌影響力的組件都聚焦在國內(nèi)市場；而通威有意愿加大組件布局，海外的渠道品牌建設(shè)需要時(shí)間，當(dāng)前時(shí)間量比較小的情況下戰(zhàn)略上優(yōu)先國內(nèi)市場。

中長期看，組件由于下游客戶分散的特點(diǎn)，本身市場集中度就比上游各個(gè)制造環(huán)節(jié)要低得多，行業(yè)第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的難度也比較大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二三線組件市場份額，也不會對于前4名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

2022年一季度，光伏組件毛利潤率降低至5年來最低值，上游成本向中下游轉(zhuǎn)移，高成本導(dǎo)致2022年光伏組件招標(biāo)規(guī)模在6月出現(xiàn)新低。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）