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《風(fēng)口研報(bào)》今日導(dǎo)讀

(資料圖片僅供參考)

1、超導(dǎo)：①超導(dǎo)材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導(dǎo)電性(直流電阻為0)和完全抗磁性的材料；②超導(dǎo)體按照臨界溫度可被分為低溫超導(dǎo)(Tc<25K)和高溫超導(dǎo)材料(Tc≥25K)；③低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司梳理；④尋找能在較低壓力下大規(guī)模應(yīng)用的室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向。

2、提鋰技術(shù)：①全球首個(gè)濃鹽水提鋰項(xiàng)目落地青島；②中國(guó)設(shè)備法提鋰工藝百花齊放，鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，相關(guān)商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光；③鹽湖提鋰材料市場(chǎng)潛在空間剖析。

主題一

超導(dǎo)材料立足于科技前沿！室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司梳理

事件：在3月7日的美國(guó)物理學(xué)春季年會(huì)上，紐約羅切斯特大學(xué)物理學(xué)家朗加·迪亞斯(Ranga Dias)舉行講座，稱自己的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造出了可在室溫下工作的超導(dǎo)材料。

對(duì)此，上海市高溫超導(dǎo)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、上海大學(xué)教授蔡傳兵認(rèn)為，這次迪亞斯展示出的研究成果有一定可靠性，但室溫超導(dǎo)所需的1GPa壓力仍屬于高壓范疇，距離實(shí)際應(yīng)用仍非常遙遠(yuǎn)。

民生證券分析師3月8日晚間召開了超導(dǎo)技術(shù)相關(guān)的專家會(huì)議。會(huì)議結(jié)論指出：常溫常壓目前都是不可能的，而且這個(gè)技術(shù)路徑和可控核聚變一毛錢關(guān)系都沒有，請(qǐng)大家注意風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，超導(dǎo)材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導(dǎo)電性(直流電阻為0)和完全抗磁性的材料。

中航證券研究團(tuán)隊(duì)提到，回顧超導(dǎo)體的發(fā)展歷史，超導(dǎo)研究對(duì)象逐步由簡(jiǎn)單金屬到合金，再到復(fù)雜的化工物、有機(jī)物，超導(dǎo)臨界溫度也在過(guò)去的一個(gè)多世紀(jì)里逐漸提升。

一、超導(dǎo)材料立足于科技前沿！產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性，產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司梳理

超導(dǎo)材料立足于科技前沿，其產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性。超導(dǎo)體按照臨界溫度可被分為低溫超導(dǎo)(Tc<25K)和高溫超導(dǎo)材料(Tc≥25K)。

1)低溫超導(dǎo)材料：目前，國(guó)內(nèi)低溫超導(dǎo)材料及應(yīng)用占超導(dǎo)市場(chǎng)總量的90%以上，已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的低溫超導(dǎo)材料主要為鈮基超導(dǎo)線材(NbTi和Nb3Sn)。

從全球低溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來(lái)看，部分公司專注于低溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)，其余公司橫跨多個(gè)環(huán)節(jié)。涉及的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括：西部超導(dǎo)、寧波健信、濰坊新力等。

2)高溫超導(dǎo)材料：高溫超導(dǎo)材料仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，具備實(shí)用價(jià)值的高溫超導(dǎo)材料主要包括鉍系(BSCCO)、釔系(YBCO)、二硼化鎂(MgB2)超導(dǎo)材料及鐵基超導(dǎo)材料等。相關(guān)受益公司包括：西部超導(dǎo)、英納超導(dǎo)、漢纜股份、永鼎股份等。

二、尋找能在較低壓力下大規(guī)模應(yīng)用的室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向

放眼未來(lái)，尋找能在較低壓力下大規(guī)模應(yīng)用的室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向。

據(jù)悉，早在2020年，迪亞斯在實(shí)驗(yàn)室將氫、碳和硫元素，在金剛石壓腔中通過(guò)光化學(xué)合成簡(jiǎn)單的碳質(zhì)硫氫化物(CSH)，并將其超導(dǎo)臨界溫度提升至15攝氏度，這是人類第一次觀察到室溫超導(dǎo)體。

彼時(shí)，迪亞茲團(tuán)隊(duì)宣布已實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)，遭到各方的質(zhì)疑。科學(xué)界懷疑其報(bào)告數(shù)據(jù)存在造假、欺騙行為。2022年9月，《自然》雜志撤下了這篇報(bào)告，這表明該團(tuán)隊(duì)的最新研究成果也將面臨更為嚴(yán)格的審查。

值得關(guān)注的是，對(duì)于超導(dǎo)材料，中航證券研究團(tuán)隊(duì)也做出了風(fēng)險(xiǎn)提示：

第一、原材料價(jià)格大幅抬升：超導(dǎo)材料產(chǎn)品原材料中包含諸如Ti、Nb、Sn、Bi、Sr、Y等有色金屬的礦產(chǎn)資源以及各類大宗商品，原材料價(jià)格的大幅上漲及成本傳導(dǎo)不及時(shí)會(huì)對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)造成影響；

第二、下游需求增長(zhǎng)與國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不及預(yù)期：低溫超導(dǎo)材料產(chǎn)品下游涉及MRI、MCZ、加速器、受控?zé)岷司圩兊缺姸嗳蕴幱趹?yīng)用初期的消費(fèi)領(lǐng)域，需留意終端需求及國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；

第三、下游領(lǐng)域技術(shù)路徑變更：高溫超導(dǎo)材料下游可應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)路徑多樣，需留意下游領(lǐng)域技術(shù)路徑變更導(dǎo)致需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；

第四、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期：高溫超導(dǎo)材料仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，需留意因材料技術(shù)和應(yīng)用進(jìn)程不及預(yù)期帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)。

主題二

中國(guó)設(shè)備法提鋰工藝百花齊放！鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，相關(guān)商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光

事件：青島市8日舉行全球首個(gè)海水淡化濃鹽水提鋰合作項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)了解，該項(xiàng)目將由青島水務(wù)集團(tuán)海水淡化公司與禮思(上海)科技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價(jià)值元素鋰，預(yù)計(jì)12月底正式投產(chǎn)運(yùn)行。

資源稟賦缺陷催生中國(guó)設(shè)備法提鋰工藝百花齊放，事實(shí)上，中國(guó)是全球重要的鹽湖資源聚集地之一。

統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年末，全球鋰礦儲(chǔ)備量達(dá)2,200萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng) 4.76%。2021年，智利、澳大利亞、阿根廷、中國(guó)和美國(guó)的鋰礦資源儲(chǔ)備量位居前五，儲(chǔ)備量分別為920萬(wàn)噸、570萬(wàn)噸、220萬(wàn)噸、150萬(wàn)噸和75萬(wàn)噸，前5國(guó)家累計(jì)儲(chǔ)備量占比達(dá)87.95%。

根據(jù)勘探結(jié)果，鹽湖鹵水鋰資源占據(jù)全球已探明鋰資源總量約為65%，鹽湖鋰資源集中分布在美洲和中國(guó)，2021年，玻利維亞、智利、阿根廷三個(gè)南美國(guó)家的鹽湖鋰儲(chǔ)量約為1,840萬(wàn)噸，約占全球儲(chǔ)量70%，鹽湖鋰資源成為鋰資源供應(yīng)的重要渠道之一。

一、各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣！相關(guān)商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光

天風(fēng)證券研究團(tuán)隊(duì)表示，鹽湖中鋰的富集分離可通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn)。目前國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰的技術(shù)路線主要有沉淀法、吸附法、萃取法、膜分離法、太陽(yáng)池法、煅燒法、電化學(xué)法等。

鹽湖提鋰的全過(guò)程包括前端鹵水開采、中端富集分離、后端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化三個(gè)環(huán)節(jié)。前端和后端的操作流程相對(duì)統(tǒng)一，工藝的差別主要體現(xiàn)在中端富集分離環(huán)節(jié)。

具體地，各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，生產(chǎn)過(guò)程中需要結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂颉⒌乩項(xiàng)l件、鹽湖鎂鋰比和濃度綜合選擇合適工藝路徑。

根據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，綠色、經(jīng)濟(jì)、適合國(guó)情，“吸附+膜”提鋰工藝在未來(lái)更具有發(fā)展前景。尋找高效持久的吸附劑、實(shí)現(xiàn)膜的進(jìn)口替代或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的核心壁壘所在。

二、潛在市場(chǎng)空間剖析！鹽湖提鋰材料市場(chǎng)可期

天風(fēng)證券研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步提到，隨著鹽湖鹵水提鋰技術(shù)的應(yīng)用逐漸成熟，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷增大。

據(jù)鄭思偉等《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)分析》測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5,000億元，到2035年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)8,000~10,000億元，市場(chǎng)增量空間較大。

膜材料是膜分離法最重要的構(gòu)成部分，主要以超濾膜、納濾膜和反滲透膜為代表的有機(jī)膜應(yīng)用主。

我國(guó)膜產(chǎn)品銷售中，50%的市場(chǎng)被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)。天風(fēng)證券研究團(tuán)隊(duì)指出，以反滲透膜和納濾膜為代表的分離膜或?qū)⒕哂休^大的消費(fèi)潛力。

縱觀全球企業(yè)，在反滲透膜和納濾膜市場(chǎng)上，國(guó)外企業(yè)起步較早，占據(jù)了全球大部分市場(chǎng)空間，多數(shù)國(guó)內(nèi)膜企業(yè)規(guī)模小、資金少、研發(fā)能力弱。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院依據(jù)各公司年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)反滲透膜市場(chǎng)份額進(jìn)行了測(cè)算，結(jié)果顯示沃頓科技、三達(dá)膜、津膜科技、唯賽勃等為我國(guó)反滲透膜主要生產(chǎn)商，其中沃頓科技為龍頭企業(yè)，2020年市場(chǎng)份額約為7.77%。市場(chǎng)集中度方面，國(guó)產(chǎn)反滲透膜企業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

因此，當(dāng)下我國(guó)國(guó)產(chǎn)反滲透膜行業(yè)集中度具備明顯提升空間。

(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)