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近日，A股生豬養殖板塊的上行行情頗為引人關注，其中以新五豐和巨星農牧的表現尤為搶眼，短期內股價漲幅已超過50%。

為何豬肉股開始狂歡？華創證券發布的生豬養豬行業的深度報告指出，2022年冬季開啟的去產能或磨平了2022年下半年的所有增量，且去產能與疫情仍然在持續，因此2023年供給或少于2022年；疊加需求恢復，認為新周期有望于2023年開啟。

(資料圖)

值得注意的是，在多家上市豬企近日發布的3月生豬銷售簡報中，銷售價格也已經出現了回暖情況，銷售收入開始上升。

“自2月初國家公布凍肉收儲以來，豬價出現底部抬升，加之大型豬企和上市企業受到市場調研機構的青睞，再結合當前生豬價格偏低，大幅下跌空間有限，所以我相信，隨著生豬消費逐步由淡季轉向旺季，今年二季度消費的情況，有可能成為生豬價格向上突破的一個轉折點，五一假期可以作為一個市場觀察節點，二季度豬價逐步企穩反彈是大概率事件。”農文旅產業振興研究院常務副院長袁帥接受《華夏時報》記者采訪時表示。

北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤告訴《華夏時報》記者，近豬肉板塊整體上漲，說明預期市場看好，具有多種積極因素，催生其價格上揚，如旅游恢復、餐飲恢復、投資恢復、展會活躍，以及各行各業恢復勢頭較猛，因此，五一黃金周、十一黃金周將出現較強反彈。此外，商務部消費提振年及各地消費月月月有活動，節慶活動十分活躍，對餐飲消費的積極影響必然會傳導到豬肉價格上來。

生豬銷售價格回暖

據豬易數據監測數據顯示，2023年3月標準體重生豬價格為15.23元/公斤，環比2月上漲0.4元/公斤，漲幅為2.7%，同比2022年3月上漲3.03元/公斤，漲幅為24.84%。

回顧3月生豬價格走勢，整體呈現震蕩走低，漲跌之間的調整現象仍較為明顯。雖然波動幅度突出，但其中最高價格與最低價格之間差價幅度為1.4元/公斤，較2月已經有所減弱。

那么，接下來生豬價格能否繼續走入上升通道？

洪濤指出，隨著年初豬肉價格下降，2月國家出臺豬肉收儲政策，加之我國消費迅速恢復，清明假期消費活躍，對豬肉價格提升具有重要影響。第二季度豬肉價格預期值得看好，消費的恢復會拉動豬肉價格提升。

事實上，多家生豬養殖上市公司發布的3月生豬銷售數據已有所好轉，生豬價格普遍上升，銷售收入正在出現回暖情況。

其中天邦食品銷售收入環比上升明顯，達到了43.14%，實現收入8.82億元，溫氏股份銷售收入達到37.51億元，環比上升了11.24%。

雖然唐人神、金新農等公司的豬肉銷售價格上升走勢也頗為相似，但受到生豬銷量放緩的影響，銷售收入出現了下降現象。

此前在生豬銷量增速上一馬當先的金新農在三月放緩了腳步，共銷售生豬8.87萬頭，環比下降了35.99%。而唐人神13.06萬頭的生豬銷量，雖然同比上升了103.68%，但環比下降了 6.93%。在此情況下，金新農和唐人神的銷售收入分別為計9640.97萬元和4.32億元，環比下降37.02%和2.76%。

從單月銷售數量來看，牧原股份憑借500.1萬頭的銷售量仍穩坐榜首，溫氏股份207.28萬頭的銷售量緊隨其后。

多股觸及新高

對當前生豬的供需情況，袁帥表示，目前仍是供強需弱的基本面，一季度生豬價格呈現弱勢。從需求端看，春節后至五一前是慣例是消費淡季，盡管疫情放開后餐飲消費有所恢復，但整體經濟活力恢復仍需時日，二季度生豬價格取決于供應增量和季節性需求增量之間的“比拼”。

值得一提的是，近日非洲豬瘟卷土重來的消息頗為引人注目，并由此引發了對于存欄母豬加速去產能的諸多猜測。

新希望表示，2022 年 12 月下旬行業受疫病的影響加大，比如北方區域的山東、河北、河南、山西，主因冬季寒冷，消殺很難到位，導致感染率升高。以前年度的疫病仍有發生，增加防控難度。因為 23 年 Q1 疫病的影響，北方區域母豬生產效率受影響，比如窩均斷奶數量。疫病對母豬的影響更大，對育肥的影響稍小。

“雖然豬瘟是生豬養殖的一個擾動因素，但目前來看，我國生豬保供并未受到豬瘟的明顯大影響，當前行業對非洲豬瘟的防控已經常態化，生豬整體供應充足。”袁帥說道。

洪濤表示，當前我國豬肉仍然處于供給大于需求的狀況，非洲豬瘟對國家豬肉進口的影響并不明顯，但也是提振國內豬肉價格上升的一個因素。2023年春節期間北方地區非洲豬瘟比較嚴重，但是防控做得好，情況比較穩定。非洲豬瘟常態化、弱毒化，防控不能停，雖然南方地區春節期間豬情是穩定的，但是南方地區進入春季雨季，對于非洲豬瘟的防控要未雨綢繆。

在生豬價格低迷以及豬瘟疫病的影響下，新希望和新五豐已經修正了2022年業績預告，加大了減值計提。

但令人意外的是，在豬企業績承壓的情況下，近期的生豬養殖板塊卻集體走出上漲行情，牧原股份、溫氏股份、新希望等上市公司股價紛紛觸及了年內新高。

其中以新五豐的連續上漲尤為搶眼。今年以來，新五豐的漲幅已經達到了78.48%，并在4月6日盤中觸及新高，達到了13.45元/股。相比去年11月的近期地點6.71元，已翻了一倍。而巨星農牧今年以來的上漲幅度也已達到了40.84%，并在4月6日盤中觸及新高，達到了37.18元/股。

“近日豬肉個股集體上漲，與豬企營收普遍利好有關，至于后續的股價走勢，建議慎重謹慎觀察，不能只看見表面的股價的變化，卻沒有注意到其背后的生豬產能和豬肉價格變化，豬肉價格漲跌與企業股價表現并不是完全同向的，準確的來說應該是豬企利潤與其股價漲跌同向的，對豬企來講，養豬成本(飼料、屠宰、運輸、防疫等等)是影響利潤的重要因素，其中就要看養豬成本增降幅度和豬肉價格漲跌幅度之間的對比了，而正因此豬肉價格、豬企利潤、股價之間的關系，不宜一概而論。”袁帥表示。

（文章來源：華夏時報）