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沉寂許久的消費電子領域在本月迎來多項重磅新品發售，提升消費者購機欲望的同時，也點燃了A股投資者的情緒。

蘋果秋季新品發布會將于北京時間13日凌晨1點舉行，市場預期蘋果將帶來四款新機以及新的Apple Watch。另一邊，華為“悄悄”發布的新款5G手機Mate60 Pro出現“一機難求”的火爆場面，新品一經上架就售罄。

(資料圖)

過去的一年半內，全球半導體周期下行，消費電子終端需求嚴重萎縮，去庫存和降價主旋律已經體現到A股消費電子板塊以及相關芯片廠商的利潤表。

因此，市場更關注的是，9月發布的多款新品提振終端需求觸底回升，以及將如何增厚上市公司的收益。梳理中報數據可見，不少機構提前在二季度大幅度加倉消費電子個股，這一次提前布局能夠斬獲多少收益？

華為新機上架引市場熱炒產業鏈

9月11日，華為產業鏈延續活躍表現，個股方面，捷榮技術（002855.SZ）再度漲停，錄得9日8板；宜安科技（300328.SZ）午后一度錄得“20CM”漲停，但不久便打開漲停，收盤漲幅回落至12.67%，市場消息稱其子公司為華為新一代折疊屏Mate X5提供折疊柔性金屬。

華為產業鏈的火熱表現已經持續一周有余，炒作情緒主要緣于，8月29日，在沒有任何預告和征兆的情況下，華為官方突然“悄悄”直接將下一代旗艦新機Mate60擺上貨架開售。

第一財經記者梳理公告與投資者問答發現，A股上市公司并未單獨披露其與華為的合作內容和訂單情況，主要因涉及商業秘密。

比如華力創通（300045.SZ）9月5日發布了簽訂日常經營重大合同的公告，公司在連續十二個月內累計收到該客戶采購訂單總金額約為2.1億元，主要為芯片類產品。自8月29日起，華力創通股價從11元一路飆漲，最新價報27.98元，本月累計上漲近110%。

針對投資者提問：是否向華為供貨衛星通信相關產品？華力創通回復稱：“公司在衛星應用領域基于自主研發的衛星導航和衛星通信核心芯片技術，已形成”芯片+模塊+終端+平臺+系統解決方案“的較全產業鏈格局，為客戶提供全方位的衛星應用產品和解決方案。”

光刻膠概念股廣信材料（300537.SZ）、容大感光（300576.SZ）、藍英裝備（300293.SZ）、張江高科（600895.SH）、奧普光電（002338.SZ）也受到市場熱捧，容大感光股價刷新歷史高點，張江高科連拉四個漲停，廣信材料股價創2020年10月16日以來新高。

需要指出的是，部分資金熱炒的華為概念股，股價與基本面已經嚴重背離，投資者需重視其中炒作風險。

搭上華為概念的捷榮技術已經錄得8個漲停板，成為華為概念股中漲停次數最多的股票。捷榮技術的主要業務是為全球消費電子產品領域中最大類的手機、平板電腦、無線網卡等提供精密模具的開發制造與精密結構件產品的生產。上半年，公司營收凈利雙雙下滑。公司實現營業收入9.47億元，同比下滑31.53%，歸母凈利潤虧損4688.86萬元，同比下滑25.71%。

自2021年以來，捷榮技術的盈利能力持續下滑，2021年~2022年，公司扣非后歸母凈利潤分別虧損2.15億元、9015.76萬元。

即使面對這份中報成績單，公募與外資仍在二季度買入捷榮技術。中報顯示，華夏智盛先鋒、華夏中證500ETF、UBS等新晉成為捷榮技術前十大流通股股東。

機構提前布局消費電子股

根據IDC最新公布的數據，2023年第二季度全球智能手機出貨量2.68億部，同比下降7%，環比持平。這是全球智能手機出貨量連續八個季度出現同比下滑，但由于手機終端庫存正常化和部分地區市場需求的溫和復蘇，出貨量同比降幅明顯收窄。

數據顯示，2023年上半年，消費電子（中信）成份板塊90家公司中，有67家實現盈利，但有54家公司的歸母凈利潤出現同比下滑，占比高達60%，歸母凈利潤同比增長率的中位數為-23.7%。

拆分子板塊來看，在智能手機需求持續疲軟的背景下，相對而言，手機品牌等終端廠商業績表現相對較好，零部件、半導體等板塊公司受到價格影響，毛利率波動更為劇烈。

整個板塊業績承壓之下，消費電子細分領域龍頭的表現相對出色。立訊精密（002475.SZ）、傳音控股（688036.SH）、藍思科技（300433.SZ）、領益智造（002600.SZ）、深科技（000021.SZ）、安克創新（300866.SZ）等個股的扣非后歸母凈利潤同比增速居前。

二季度內，公募基金等機構也對業績表現相對較好的消費電子股進行了加倉，增持主要原因或是基于業績觸底回升的預期。

珠海冠宇（688772.SH）上半年歸母凈利潤同比增長125%。截至二季度末，機構累計持有公司股份4.15億股，較一季度末增持近9000萬股。

領益智造上半年的歸母凈利潤增速接近160%，二季度，機構增持了公司約3.8億股股份。其中，陸股通二季度增持了9885.73萬股，持股數量占流通股比重升至5.34%。

深科技上半年增收不增利，歸母凈利潤同比下滑34.86%至2.97億元，但公司獲得了機構大手筆增持。陸股通二季度增持深科技1150萬股，為公司第三大流通股股東。華安基金旗下四只產品均進行了增持，華安媒體互聯網混合增持了760.66萬股，華安逆向策略混合、華安滬港深外延增長靈活配置、華安研究智選分別新晉成為深科技的第六、第八、第十大流通股股東。截至9月11日，深科技股價報18.4元，年內累計上漲74.24%，股價表現在消費電子板塊一枝獨秀。

另外，藍思科技、漫步者（002351.SZ）、橫店東磁（002056.SZ）、安克創新等中報業績較好的個股，均在二季度獲得了機構不同程度加倉。

蘋果秋季發布會召開在即，本次多款新品發布將如何提振購機需求，提前布局消費電子板塊的機構又能否斬獲理想的收益率，第一財經將保持關注。

（文章來源：第一財經）