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■本報記者 任小雨

6月份，全國多地水泥企業(yè)將密集進入錯峰停產(chǎn)期。其中，山東、廣東、浙江、江蘇、河南等水泥大省一天內同時停產(chǎn)：山東省6月1日至20日將通過主動停窯20天實現(xiàn)化解水泥行業(yè)產(chǎn)能和減少污染物排放;河南2019年大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案明確，全省水泥行業(yè)將在6月份停窯1個月;陜西省則明確，關中地區(qū)在夏季(6月1日至8月31日)將對水泥行業(yè)實施限產(chǎn)。

受此影響，本周一，水泥板塊盤中逆市走強，整體上漲0.02%，12只成分股股價實現(xiàn)逆市上漲，占比近六成。其中，四川雙馬、天山股份、城發(fā)環(huán)境和萬年青等個股漲幅居前，均逾1%。

資金流向方面，《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，6月3日，共有7只水泥股備受場內主流資金的青睞，合計吸金1229.56萬元。分別為萬年青(566.58萬元)、天山股份(297.76萬元)、城發(fā)環(huán)境(188.06萬元)、青松建化(120.25萬元)、深天地A(38.85萬元)、寧波富達(11.39萬元)和鄂爾多斯(6.67萬元)。

事實上，今年一季度，水泥板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)十分亮麗，成為當前水泥板塊強勢表現(xiàn)的重要動力。統(tǒng)計顯示，在該行業(yè)板塊中，2019年一季報歸屬于母公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比增長的公司共有21家，占比逾八成。其中，天山股份、深天地A、寧波富達、上峰水泥、祁連山和冀東水泥等6家公司2019年一季報歸屬于母公司股東的凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。

隨著各地水泥企業(yè)密集錯峰停產(chǎn)，機構預計水泥價格將再度迎來新一輪上漲行情。寧夏方面，繼5月22日-24日寧夏中南部主要廠家通知上調水泥、熟料價格10元/噸-20元/噸后，近幾日區(qū)域部分廠家繼續(xù)通知上調水泥價格10元/噸;陜西方面，5月28日-29日榆林、延安地區(qū)主要廠家通知上調水泥出廠價格20元/噸-30元/噸;河南方面，繼上旬河南地區(qū)主要廠家上調水泥價格20元/噸-30元/噸之后，22日起區(qū)域主要廠家針對全省水泥價格繼續(xù)通知上調30元/噸;內蒙古方面，5月25日-26日內蒙古呼和浩特地區(qū)主要企業(yè)通知上調水泥價格30元-40元/噸。

在業(yè)績+漲價推動下，近期機構對水泥板塊龍頭股的關注度開始升溫，近30日內共有8只龍頭股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級，具體來看，海螺水泥(7家)、華新水泥(5家)、冀東水泥(4家)和塔牌集團(2家)等4只個股近期機構看好評級家數(shù)均達到2家及以上，天山股份、上峰水泥、中材國際、城發(fā)環(huán)境等4只個股近期也被機構推薦，后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。

對于行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，廣發(fā)證券表示，水泥行業(yè)進入相對收益階段。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上周水泥價格環(huán)比略升，比去年同期高出7元/噸，熟料價格環(huán)比也上升，比去年同期高出9元/噸;庫存比去年同期略高，水泥出貨率比去年同期要好;綜合顯示水泥行業(yè)仍保持高景氣態(tài)勢，本周均價繼續(xù)上升，主要因為北方開始夏季錯峰停產(chǎn)，而需求好于去年，使得價格上行。整體來看，接下來2個月-3個月核心區(qū)域水泥龍頭具備相對收益，看好景氣上行的北方龍頭祁連山和冀東水泥，以及南方龍頭公司海螺水泥和華新水泥。