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深交所網(wǎng)站今日下發(fā)關(guān)于對(duì)中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“ST云網(wǎng)”證券代碼“002306”)的重組問(wèn)詢函，對(duì)公司3月18日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”)提出了問(wèn)詢，要求公司說(shuō)明控股股東、實(shí)際控制人是否與交易對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、利益關(guān)系或其他潛在關(guān)系，本次交易是否實(shí)質(zhì)構(gòu)成重組上市等問(wèn)題。

3月18日，ST云網(wǎng)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公司擬向羅渤信息發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的庫(kù)茂機(jī)器人100%股權(quán)。

根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，庫(kù)茂機(jī)器人100%股權(quán)的預(yù)估值不超過(guò)1.90億元。鑒于《評(píng)估報(bào)告》尚未編制完成，因此各方同意待《評(píng)估報(bào)告》編制完成后，以簽署補(bǔ)充協(xié)議的方式確定目標(biāo)資產(chǎn)的收購(gòu)價(jià)格。

深交所問(wèn)詢函顯示，若按照1.90億元的預(yù)估值作為交易價(jià)格，本次交易對(duì)價(jià)較庫(kù)茂機(jī)器人未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)增值595.16%。

預(yù)案顯示，根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，ST云網(wǎng)擬以股份支付的發(fā)行價(jià)格為3.00元/股，本次以股份支付的新增股份數(shù)量不超過(guò)4000萬(wàn)股。雙方同意，以簽署補(bǔ)充協(xié)議的方式確定發(fā)行股份數(shù)量。

公司擬向不超過(guò)35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以發(fā)行股份募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

ST云網(wǎng)控制權(quán)于2018年7月13日發(fā)生變更，公司控股股東由孟凱變更為上海臻禧，實(shí)際控制人亦由孟凱變?yōu)殛惱^。本次交易后，上市公司控股股東及實(shí)際控制人仍分別為上海臻禧、陳繼。陳繼為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。

截至2019年12月31日，上海臻禧持股數(shù)量為1.85億股，占總股本比例為23.11%;陳繼持股數(shù)量為560.93萬(wàn)股，占總股本比例為0.70%。

ST云網(wǎng)表示，本次交易前，上市公司的業(yè)務(wù)范圍包括餐飲業(yè)(團(tuán)膳)及少量房屋轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)。本次交易完成后，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加工業(yè)機(jī)器人銷售、工業(yè)機(jī)器人教育培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等相關(guān)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)科學(xué)合理整合后，上市公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力將得到大幅提高。

2018年、2019年，庫(kù)茂機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入分別為1.32億元、1.02億元;凈利潤(rùn)分別為408.01萬(wàn)元、24.54萬(wàn)元;資產(chǎn)合計(jì)分別為8298.83萬(wàn)元、7803.68萬(wàn)元;負(fù)債合計(jì)分別為5485.20萬(wàn)元、5070.48萬(wàn)元。

為進(jìn)一步增強(qiáng)庫(kù)茂機(jī)器人的經(jīng)營(yíng)能力，根據(jù)交易雙方簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，庫(kù)茂機(jī)器人的相關(guān)資產(chǎn)將做調(diào)整：1.交易對(duì)方向庫(kù)茂機(jī)器人以現(xiàn)金方式增資4000萬(wàn)元，該等資金將主要用于償還股東借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金;2.交易對(duì)方將其目前所經(jīng)營(yíng)的機(jī)器人在線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至庫(kù)茂機(jī)器人，以增強(qiáng)庫(kù)茂機(jī)器人業(yè)務(wù)的完整性和獨(dú)立性。

以下為全文：

關(guān)于對(duì)中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司的重組問(wèn)詢函

中小板重組問(wèn)詢函(需行政許可)【2020】第4號(hào)

中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)：

2020年3月18日，你公司披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”)。我部對(duì)上述披露文件進(jìn)行形式審查，請(qǐng)從如下方面予以完善：

1、預(yù)案顯示，你公司控制權(quán)于2018年7月13日發(fā)生變更，公司控股股東由孟凱變更為上海臻禧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)，實(shí)際控制人由孟凱變更為陳繼。本次交易完成后，你公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生較大變化，在現(xiàn)有餐飲團(tuán)膳業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上增加工業(yè)機(jī)器人銷售、工業(yè)機(jī)器人教育培訓(xùn)等。

(1)請(qǐng)補(bǔ)充披露你公司控股股東、實(shí)際控制人是否與交易對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、利益關(guān)系或其他潛在關(guān)系，本次交易是否實(shí)質(zhì)構(gòu)成重組上市，是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2019年修訂)》第十三條的規(guī)定，并以列表形式補(bǔ)充披露標(biāo)的公司資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈資產(chǎn)額、股份發(fā)行數(shù)量等指標(biāo)占上市公司比例，具體說(shuō)明判斷依據(jù)。

(2)請(qǐng)說(shuō)明你公司控股股東、實(shí)際控制人在《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2019年修訂)》第十三條規(guī)定期限內(nèi)是否存在主動(dòng)或被動(dòng)放棄你公司控制權(quán)的計(jì)劃，以及本次交易對(duì)方在上述期限內(nèi)是否有主動(dòng)或被動(dòng)獲得你公司控制權(quán)的計(jì)劃。如不存在的，請(qǐng)控股股東、實(shí)際控制人及交易對(duì)方提出保持上市公司控制權(quán)穩(wěn)定的切實(shí)可行措施，并請(qǐng)進(jìn)一步分析上述措施的有效性、是否具有可執(zhí)行的保障機(jī)制。

(3)請(qǐng)說(shuō)明你公司是否在未來(lái)一定期間內(nèi)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整，在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性方面的安排，本次交易完成后你公司在雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況下防范上市公司體內(nèi)資源不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的措施，并具體說(shuō)明你公司對(duì)資金、人員等資源配置優(yōu)先性的明確安排。

2、預(yù)案顯示，你公司董事王禹皓被立案調(diào)查事項(xiàng)尚未明確。請(qǐng)說(shuō)明截至回函日你公司及該名董事溝通了解的立案調(diào)查進(jìn)展情況，并進(jìn)一步明確消除障礙的保障措施和時(shí)間安排。

3、預(yù)案顯示，你公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向上海羅渤信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“羅渤信息”)購(gòu)買(mǎi)其持有的上海庫(kù)茂機(jī)器人有限公司(以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)茂機(jī)器人”)100%股權(quán)，預(yù)估值不超過(guò)19,000萬(wàn)元，同時(shí)擬向不超過(guò)35名投資者募集配套資金。若按照19,000萬(wàn)元的預(yù)估值作為交易價(jià)格，本次交易對(duì)價(jià)較庫(kù)茂機(jī)器人未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)增值595.16%。請(qǐng)具體說(shuō)明本次交易預(yù)估值的確定依據(jù)，并結(jié)合庫(kù)茂機(jī)器人的核心競(jìng)爭(zhēng)力、歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、可比收購(gòu)案例增值情況等，說(shuō)明預(yù)估增值率較高的原因及作價(jià)合理性，是否有利于保護(hù)上市公司和中小股東利益。

4、預(yù)案顯示，考慮到你公司現(xiàn)有餐飲團(tuán)膳業(yè)務(wù)盈利能力較弱，擬通過(guò)收購(gòu)庫(kù)茂機(jī)器人增加工業(yè)機(jī)器人銷售、工業(yè)機(jī)器人教育培訓(xùn)等業(yè)務(wù)，“上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及盈利能力將得到大幅度提升，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到重大改觀”。庫(kù)茂機(jī)器人2018年、2019年未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別為408.01萬(wàn)元、24.54萬(wàn)元。

(1)庫(kù)茂機(jī)器人近兩年在資產(chǎn)、收入、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上均出現(xiàn)下滑，請(qǐng)說(shuō)明標(biāo)的公司業(yè)績(jī)下滑的具體原因，“盈利能力將得到大幅度提升”、“資產(chǎn)質(zhì)量得到重大改觀”等表述與標(biāo)的公司實(shí)際盈利水平是否一致，并結(jié)合工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)前景、標(biāo)的公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位等，詳細(xì)說(shuō)明庫(kù)茂機(jī)器人是否具有持續(xù)盈利能力，是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2019年修訂)》第四十三條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

(2)請(qǐng)說(shuō)明你公司進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的主要考慮，你公司業(yè)務(wù)與庫(kù)茂機(jī)器人業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，如無(wú)顯著協(xié)同效應(yīng)的，應(yīng)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2019年修訂)》第四十三條的規(guī)定，充分說(shuō)明并披露本次交易后的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)管理模式，以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。

5、根據(jù)交易雙方簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，交易對(duì)方將向標(biāo)的公司以現(xiàn)金方式增資4,000萬(wàn)元，并將其目前所經(jīng)營(yíng)的機(jī)器人在線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至標(biāo)的公司。預(yù)案提示標(biāo)的公司存在資產(chǎn)尚未調(diào)整完成的風(fēng)險(xiǎn)。截至本預(yù)案簽署之日，上述調(diào)整尚在辦理中，若未能辦理完成，可能會(huì)對(duì)本次重組造成不利影響。

(1)請(qǐng)說(shuō)明標(biāo)的公司上述資產(chǎn)和業(yè)務(wù)調(diào)整未完成將對(duì)本次交易構(gòu)成不利影響的具體原因，分析說(shuō)明不利影響可能產(chǎn)生的不良后果。

(2)請(qǐng)說(shuō)明交易對(duì)方向標(biāo)的公司增資的定價(jià)依據(jù)，與本次交易估值是否存在差異及其合理性，本次交易對(duì)價(jià)是否包含上述增資部分。

(3)請(qǐng)補(bǔ)充披露交易對(duì)方運(yùn)營(yíng)的機(jī)器人在線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓至標(biāo)的公司是否涉及對(duì)價(jià)支付、是否包含在本次交易對(duì)價(jià)中，相關(guān)業(yè)務(wù)的定價(jià)依據(jù)，并明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓、款項(xiàng)支付(如有)的時(shí)間安排。

6、根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，本次以股份支付的新增股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。請(qǐng)以列表形式補(bǔ)充披露本次交易按照發(fā)行4,000萬(wàn)股的情景下，交易完成前后上市公司股本結(jié)構(gòu)及各主要股東的持股比例情況。

7、預(yù)案顯示，你公司擬向不超過(guò)35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金在扣除交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后將用于支付本次交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)、償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。請(qǐng)結(jié)合發(fā)行股份情況補(bǔ)充披露現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付安排、支付比例，針對(duì)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的部分是否符合《關(guān)于上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的相關(guān)問(wèn)題與解答》的要求。

8、預(yù)案顯示，你公司發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為“上市公司第四屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的決議公告日(2020年3月17日)”。請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)3月17日是否為定價(jià)基準(zhǔn)日，以及市場(chǎng)參考價(jià)的計(jì)算是否準(zhǔn)確。

請(qǐng)你公司就上述問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明，并在2020年4月2日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露。

特此函告

深圳證券交易所

中小板公司管理部

2020年3月26日