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第四屆進博會期間，參展的外資行在現場與多家企業客戶簽署了金融服務協議，在中國“雙碳”目標下，綠色金融業務合作也成了今年的看點。

根據匯豐在進博會期間發布的一份調查報告顯示，近八成海外企業認為“雙碳”行動增強了中國的吸引力。86%的海外企業表示中國的“雙碳”目標將為市場增長和創新帶來重要機遇。

外資行在綠色金融領域發揮優勢

在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）召開前，國務院發布了《2030年前碳達峰行動方案》(下稱“方案”)，對碳達峰行動做了總體部署。

德意志銀行中國首席經濟學家熊奕對記者表示，方案主要在幾大方向上帶來重大行業影響，包括三大氣候目標；設定石化化工行業碳達峰新目標；能源密集型產業將受限；加速風能和太陽能發展；新能源汽車占比提升；各地將出臺碳達峰實施方案；“一帶一路”倡議將成為綠色倡議；為央行碳減排支持工具奠定基礎。

11月8日，人民銀行推出碳減排支持工具。恒生中國環球貿易與融資業務部總裁李驊珊對記者表示，碳減排工具的推出，尤其是碳減排再貸款低于2%（相當于低于SHIBOR隔夜拆借利率）的實際措施，相當于實實在在地在支持為綠色板塊做實事的企業。

外資行在綠色金融方面也具有優勢。據記者了解，在此次進博會期間，臨港新片區、臨港集團與渣打中國簽訂戰略合作協議，三方約定結合臨港新片區產業結構與發展規劃，服務新片區雙碳戰略。臨港致力于在“十四五”期間打造成上海建設低碳發展的實踐區和低碳產業的新高地，此次合作的重要內容包括，三方約定積極推進可持續金融在臨港新片區的落地，為入駐企業提供綠色貸款、綠色債券、關注海洋經濟可持續發展的藍色債券、可持續發展債券等專業產品和解決方案，發展生態友好型創新經濟、低碳經濟。

“一帶一路”也是發展綠色金融的重要領域。11月7日，在進博會期間，正泰電器與渣打中國簽署戰略合作協議。渣打將運用全球網絡和綠色金融優勢助力正泰電器及旗下正泰新能源深化其在“一帶一路”市場的電力和新能源產業布局。數據顯示，目前“一帶一路”沿線人均用電量整體遠低于世界平均水平，這也使得“一帶一路”沿線成為未來20年內全球電力需求增速最快的地區之一。在全球氣候環境急劇變化的背景下，低碳化、清潔化正成為“一帶一路”電力發展的新方向。對可持續電力設施不斷增長的需求，為中國電力企業“走出去”創造了巨大的機遇。

此次，匯豐在進博會以“未來之翼”為形象設計的展臺，圍繞“綠色商機”與“數字創新”兩大主題開展了近30場系列活動，逾70位專家、客戶及公益合作伙伴與觀眾現場交流互動，內容涵蓋跨境金融、綠色可持續發展、數字金融和共同富裕等多個領域。

去年10月，匯豐集團就宣布，將于2050年前實現自身資產組合凈零排放，并于2030年前實現自身運營和供應鏈的凈零排放。同時，將在2030年前提供7500億至10000億美元以支持可持續發展融資及投資。

今年6月底，匯豐中國推出了外資銀行中首個面向企業客戶的綠色存款計劃，幫助企業將盈余資金投放于綠色低碳項目。9月，匯豐完成了自全國碳排放權交易市場啟動以來，外資銀行的首個碳排放權關聯貸款。

“雙碳”目標下中國更具吸引力

事實上，中國的“雙碳”行動也增加了中國市場對全球企業的吸引力。

匯豐日前發布為第四屆進博會定制的《海外企業看中國2021:“雙碳”開啟新機遇》調查報告。報告顯示，中國推動碳達峰、碳中和的行動已開始產生積極影響，近八成（76%）的受訪海外企業一致認為，中國的綠色低碳轉型進一步增強了中國市場的吸引力。他們看好中國“雙碳”目標的實施帶來的業務機遇，超過一半受訪企業正計劃為中國市場提供更環保、更具可持續性的產品。

具體到行業，可再生能源（39%）、電動汽車（38%）和節能產品（35%）的增長潛力最為海外企業所看好，并且他們計劃投資的領域也以這幾大行業為主。

調查也顯示，除了“雙碳”機遇外，中國市場整體的增長潛力也在推動海外企業持續加碼。超過一半（52%）的海外企業正于今年或計劃明年在中國市場開展并購活動，超過六成（61%）表示未來一年中計劃將逾10%的營業利潤用于投資中國市場。歐洲與亞洲企業尤其看好中國市場。作為中國的主要貿易伙伴之一，歐洲的企業對中國市場保持信心。約三成受訪英國、法國和德國企業表示正計劃明年增加對中國的出口；分別有34%的法國和德國企業表示未來一年有計劃在中國開展并購活動。

綠色投資前景廣闊

在“雙碳”背景下，資本市場高度關注綠色投資主題的機遇和挑戰。相關賽道非常長、細分領域眾多，這也意味著廣闊的投資前景。

李驊珊對記者表示，目前重點關注新能源行業，如風電、太陽能、鋰電池、垃圾處理污水處理等專業致力于環境保護的行業。

在進博會期間， 匯豐前海證券研究部總經理孫瑜對記者表示，未來的綠色投資將會集中在以科技創新和碳減排相結合，聚焦于智能化、電氣化和清潔化等領域，進而支持國家長遠的發展戰略。

“因此我們持續看好先進制造、半導體設備、AR/VR、智能電動車及相關產業鏈，以及特高壓和鋰電設備等優質成長板塊。”她稱。

但是挑戰在于, 隨著更多新入者入局搶占市場份額，競爭將變得更為激烈。對此，孫瑜表示，面對愈發激烈的市場競爭，在投資相關領域應更加謹慎地選擇具有下述特點的行業：國家產業政策優先扶持的行業；行業競爭格局明朗，優勢地位明顯的龍頭公司；盈利穩定且具備高增長特性的行業/公司；護城河較深，能夠較長抵御競爭對手攻擊的行業/公司。

再如，就特高壓、鋰電設備而言，孫瑜認為，受中國積極發展綠色能源產業的影響，政府加大對特高壓投資的支持力度，因此龍頭特高壓設備制造商將受益于特高壓的投資增長；受下游動力電池制造商的產能擴張加速以及強勁的市場需求推動，因此龍頭鋰電設備供應商的訂單規模也迅速擴張。