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近期走弱的消費(fèi)白馬股再度受到重創(chuàng)，醫(yī)藥股6日大跌5%。其中，阿拉丁、鍵凱科技、愛(ài)博醫(yī)療等跌幅超過(guò)15%，10多只醫(yī)藥股跌停。值得一提的是，部分消費(fèi)白馬股如恒瑞醫(yī)藥、海天味業(yè)等從年內(nèi)高點(diǎn)已大幅回落逾三成。

今年春節(jié)后，以白酒為代表的消費(fèi)白馬股遭遇較大調(diào)整，二季度以來(lái)的表現(xiàn)也弱于新能源、科技等成長(zhǎng)板塊。尤其是6月以來(lái)，半導(dǎo)體大漲24%，新能源車(chē)大漲13%，而同期食品飲料下跌逾10%，醫(yī)療保健下跌8%。由此不難看出，最近一個(gè)多月成長(zhǎng)股和消費(fèi)股走勢(shì)迥然不同。

記者注意到，最近走弱的白馬股有一個(gè)共性，大多屬于大消費(fèi)行業(yè)，比如家電龍頭格力電器、創(chuàng)新藥龍頭恒瑞醫(yī)藥、眼科醫(yī)療龍頭愛(ài)爾眼科、醬油龍頭海天味業(yè)等。

深圳一位私募高管分析稱(chēng)，“近期消費(fèi)白馬股大跌主要有三方面原因：一是部分公司中報(bào)業(yè)績(jī)不理想，估值高企，機(jī)構(gòu)提前知道減倉(cāng)出逃;二是市場(chǎng)存量資金不足，部分機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股，引發(fā)了半導(dǎo)體新能源大漲而消費(fèi)股大跌;三是藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心發(fā)布以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的新政，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)藥股的擔(dān)憂(yōu)。”

長(zhǎng)城基金研究部醫(yī)藥行業(yè)研究員梁福睿表示，近期醫(yī)藥板塊的下跌與基本面無(wú)關(guān)，更多還是因?yàn)獒t(yī)藥板塊前期漲幅過(guò)高，在高估值下受短期情緒影響帶來(lái)的波動(dòng)。

東部一家公募基金人士則透露，最近部分消費(fèi)類(lèi)基金產(chǎn)品由于凈值大幅回撤，面臨了一定的贖回壓力，如果后續(xù)消費(fèi)股再無(wú)起色，不排除仍有資金贖回。

值得一提的是，以北上資金為代表的外資近期減持了部分消費(fèi)白馬股。數(shù)據(jù)顯示，從成交均價(jià)和減倉(cāng)股數(shù)來(lái)計(jì)算，貴州茅臺(tái)為上周北上資金減倉(cāng)金額最高的個(gè)股。其中，上周五貴州茅臺(tái)被凈賣(mài)出18.13億元，恒瑞醫(yī)藥被凈賣(mài)出6.63億元。

交易所大宗交易平臺(tái)顯示，部分消費(fèi)股被機(jī)構(gòu)賣(mài)出。數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月格力電器等家電股集中出現(xiàn)在機(jī)構(gòu)大宗交易賣(mài)出的名單上。如機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位上個(gè)月賣(mài)出格力電器的有21筆，累計(jì)成交金額高達(dá)44.1億元。不過(guò)，對(duì)于五糧液等白酒股，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位有進(jìn)有出，賣(mài)出特征并不明顯。

對(duì)于消費(fèi)股后市，前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者稱(chēng)，“近期新能源半導(dǎo)體走強(qiáng)、消費(fèi)股走弱，更多是板塊輪動(dòng)。從中長(zhǎng)期看，消費(fèi)白馬股在消化了前期的獲利盤(pán)后依然具備較大的投資機(jī)會(huì)，畢竟其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定、品牌價(jià)值較高。”(記者 陳燕青)