自4月19日起,大秦線運(yùn)量恢復(fù)高位,北港庫(kù)存開(kāi)始止降回升,市場(chǎng)情緒隨之發(fā)生變化,貿(mào)易商挺價(jià)情緒降溫,報(bào)價(jià)出現(xiàn)回落,下游需求隨之減弱,壓價(jià)情緒增強(qiáng),煤價(jià)在經(jīng)過(guò)短暫反彈后再次回落下跌。北港庫(kù)存恢復(fù)累庫(kù)態(tài)勢(shì),截至4月26日,北方九港庫(kù)存1980.3萬(wàn)噸,同比減少294萬(wàn)噸。目前大秦線運(yùn)量保持在125萬(wàn)噸左右,預(yù)計(jì)大秦線檢修前港口庫(kù)存繼續(xù)累積。
當(dāng)前市場(chǎng)處于相對(duì)僵持的狀態(tài),多空因素相互影響,且臨近5月政策限價(jià)期,上下游觀望情緒濃厚。目前,港口煤價(jià)跌至成本線附近,貿(mào)易商挺價(jià)情緒開(kāi)始增強(qiáng),煤價(jià)進(jìn)一步大幅回落難度增大。預(yù)計(jì)節(jié)前煤價(jià)企穩(wěn)預(yù)期較強(qiáng),節(jié)后市場(chǎng)仍面臨較多因素影響。
一是,北港庫(kù)存回落預(yù)期較強(qiáng)。大秦線春季集中檢修仍舊定于5月1日開(kāi)始,到5月20日結(jié)束。5月,大秦線將進(jìn)入檢修狀態(tài),按以往經(jīng)驗(yàn),檢修期間其日運(yùn)量將維持在105萬(wàn)噸左右,屆時(shí)北方港口庫(kù)存將有一定幅度回落預(yù)期。后市需關(guān)注,貿(mào)易商市場(chǎng)煤庫(kù)存變化情況。
二是,疫情發(fā)展不確定性較強(qiáng)。政策端對(duì)疫情管控是否會(huì)做出一些調(diào)整;主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)疫情能否出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)等對(duì)市場(chǎng)預(yù)期影響較大,節(jié)后需重點(diǎn)關(guān)注。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,4月份以來(lái)沿海八省終端日耗同比下降11.4%,預(yù)計(jì)5月上半月下游日耗難有明顯恢復(fù),沿海地區(qū)日耗或繼續(xù)維持負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
三是,進(jìn)口煤補(bǔ)充效應(yīng)減弱。目前進(jìn)口煤較國(guó)內(nèi)煤價(jià)仍處于倒掛形勢(shì),國(guó)內(nèi)終端采購(gòu)較少,市場(chǎng)實(shí)際成交有限。受?chē)?guó)際局勢(shì)影響,國(guó)際煤炭的貿(mào)易流向發(fā)生了巨大的變化,歐盟等國(guó)增加了對(duì)于印尼、澳大利亞等國(guó)的煤炭采購(gòu)。在國(guó)際煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系偏緊、不確定性增大的背景下,國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤采購(gòu)價(jià)格倒掛或繼續(xù)存在,國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤量或持續(xù)受限。
四是,下游在迎峰度夏前補(bǔ)庫(kù)需求仍然存在。目前,終端庫(kù)存偏高主要受益于日耗較低帶來(lái)的被動(dòng)累庫(kù)。一旦日耗恢復(fù),下游累庫(kù)態(tài)勢(shì)將受到較大影響,基于后市穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期以及疫情控制后需求端集中爆發(fā)帶來(lái)需求增加,終端補(bǔ)庫(kù)采購(gòu)需求仍存。
上海疫情形勢(shì)出現(xiàn)改善,4月26日新增確診人數(shù)出現(xiàn)明顯回落,在防疫方面,明確對(duì)達(dá)到社會(huì)面基本清零的區(qū)域?qū)嵤坝邢奕藛T、有限區(qū)域、有限活動(dòng)”,疫情緩和下上海有望逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn),同時(shí)北京疫情情況總體可控,市場(chǎng)擔(dān)憂情緒得到較大緩解。五月,上海社會(huì)面清零及防范區(qū)居民復(fù)工前景在望。26日中央財(cái)經(jīng)委發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng),排除各種分歧全力推基建,顯示了推動(dòng)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決心。
目前,終端庫(kù)存快速累積至高位,在長(zhǎng)協(xié)煤保障下,電廠整體采購(gòu)壓力不大。疫情的發(fā)展成為市場(chǎng)走勢(shì)關(guān)鍵,預(yù)期5月份疫情好轉(zhuǎn)后,市場(chǎng)情緒提振,疊加宏觀政策上發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)、全力推基建將對(duì)非電行業(yè)用煤帶來(lái)利好支撐。(作者:劉巖)
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