證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第78次發(fā)審委會議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“華達新材”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第62家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過會34家企業(yè)。
華達新材此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為海通證券,保薦代表人為鈕嘉、金濤。這是海通證券今年保薦成功的第5單IPO項目。2020年1月10日,海通證券保薦的浙江浙礦重工股份有限公司過會;2020年1月17日,海通證券保薦的中船重工漢光科技股份有限公司過會;2020年3月19日,海通證券保薦的美瑞新材料股份有限公司過會;2020年4月29日,海通證券保薦的上海起帆電纜股份有限公司過會。
華達新材主要從事多功能彩色涂層板、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。華達新材控股股東為華達集團,截至2019年10月18日,華達集團持有公司2.27億股股份,持股比例為76.88%;華達新材實際控制人為邵明祥、邵升龍兄弟二人。截至2019年10月18日,二人共同持有華達集團100%股權(quán),其中,邵明祥持有華達集團70%的股權(quán),邵升龍持有華達集團30%股權(quán);同時,邵明祥持有華達新材1549.00萬股股份,持股比例為5.25%;邵升龍持有華達新材664.00萬股股份,持股比例為2.25%。
綜上所述,截至2019年10月18日,邵明祥、邵升龍通過直接及間接持股方式控制了華達新材84.38%的股份。邵明祥、邵升龍二人均為中國國籍,擁有澳門永久居留權(quán)。
華達新材此次擬于上交所主板上市,本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過9840萬股(含本數(shù))。華達新材此次擬募集資金7.50億元,其中,4.50億元用于擴建高性能金屬裝飾板、高性能金屬裝飾板基板(含熱鍍鋅工藝)生產(chǎn)線項目,5000萬元用于擴建研發(fā)中心項目,2.50億元用于償還銀行貸款。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題:
1、報告期內(nèi)發(fā)行人出口銷售占比較大,出口受到部分國家“反傾銷”、“反補貼”調(diào)查。請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人獲得配額的程序、方式,獲得配額是否合法合規(guī),是否存在商業(yè)賄賂或不正當(dāng)競爭;(2)發(fā)行人目前優(yōu)惠稅率是否具有可持續(xù)性;(3)外銷市場的反傾銷措施是否會對發(fā)行人的銷量和售價產(chǎn)生不良影響,發(fā)行人能否轉(zhuǎn)嫁相關(guān)成本,毛利率是否存在大幅下降的風(fēng)險;(4)目前境外新冠疫情蔓延對發(fā)行人出口業(yè)務(wù)的具體影響,是否存在訂單取消或者無法執(zhí)行的情況,未來訂單是否具有持續(xù)性,是否對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,發(fā)行人擬采取的應(yīng)對措施。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、報告期內(nèi),發(fā)行人向前5名客戶的銷售占比較高,前五大客戶變動較大。請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人前五大客戶變動較大的原因及合理性,客戶是否具有可持續(xù)性及穩(wěn)定性;(2)貿(mào)易型客戶前五大客戶報告期銷售占比波動較大的原因,貿(mào)易型客戶采購發(fā)行人產(chǎn)品后的終端銷售情況;終端客戶未向發(fā)行人直接采購的原因,終端客戶采購的數(shù)量及金額是否與其自身規(guī)模相匹配;(3)寧波中拓供應(yīng)鏈2019年成為發(fā)行人前五大客戶的原因及合理性,發(fā)行人對其信用政策優(yōu)于其他客戶的原因,該客戶是否實現(xiàn)了最終銷售;(4)杭州富源華彩鋼有限公司報告期內(nèi)銷售金額持續(xù)增加的原因及合理性,是否存在其他利益安排。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、發(fā)行人主要原材料為熱軋板,供應(yīng)商集中度較高。請發(fā)行人代表說明:(1)主要供應(yīng)商報告期內(nèi)變動較大的原因及合理性;(2)發(fā)行人與浙江中拓采購合作的背景原因、短期內(nèi)浙江中拓成為第一大供應(yīng)商的原因及合理性;(3)發(fā)行人對浙江中拓系既有采購又有銷售的原因及合理性;是否存在利益輸送或安排;(4)報告期內(nèi)發(fā)行人通過不同供應(yīng)商采購?fù)蛔罱K生產(chǎn)商的產(chǎn)品價格存在一定差異的原因及合理性,是否存在利益輸送或其他安排。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
4、發(fā)行人的銷售費用率低于可比公司。請發(fā)行人說明:(1)同行業(yè)可比公司基本都是需配送至客戶指定地點,發(fā)行人客戶均自提的原因及合理性;(2)2019年發(fā)行人外銷單位運雜費較2018年下降的原因及合理性,與同行業(yè)公司變動趨勢是否一致;(4)是否存在通過關(guān)聯(lián)方向客戶補償運輸費用促進銷售的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
5、2018年6月發(fā)行人受讓華達彩板25%股權(quán)。請發(fā)行人代表說明:(1)嚴(yán)曉東入伙恒進投資的原因及商業(yè)合理性,嚴(yán)曉東在發(fā)行人申報上市前以賬面凈資產(chǎn)為作價依據(jù)轉(zhuǎn)讓恒進投資出資份額的原因及合理性;(2)嚴(yán)曉東轉(zhuǎn)讓其控制的華達彩板25%股份以及恒進投資19.42%出資份額的事項,是否存在為規(guī)避關(guān)聯(lián)而轉(zhuǎn)為股份代持的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
| 1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
| 2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
| 3 | 深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 4 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
| 5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
| 6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
| 7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
| 8 | 襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
| 9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
| 11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
| 12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 13 | 深圳貝仕達克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
| 14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
| 16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
| 19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
| 20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
| 21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
| 22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
| 25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
| 27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
| 28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
| 29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
| 30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
| 32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
| 33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
| 34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
| 36 | 洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
| 37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
| 38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
| 41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 43 | 重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
| 45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
| 46 | 北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
| 47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
| 50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
| 51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
| 53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
| 55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
| 59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 60 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
| 62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
| 1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 華英證券 |
暫緩表決企業(yè)一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
| 1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券 |
10月19日,山西焦煤與國家開發(fā)銀行山西省分行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。雙方將根據(jù)各自十四五發(fā)展規(guī)劃,圍繞支持山西焦煤高質(zhì)量發(fā)展在重更多
2022-10-20 16:04:38
記者從貴州省財政廳獲悉,近期,為進一步做好全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)及2022年冬季煤電保供工作,緩解煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力,貴州省財政廳、貴州省能更多
2022-10-20 10:09:35
截至10月18日,黃驊港務(wù)煤炭裝船量歷史累計2502億噸,能源保供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)力。圖為煤炭碼頭正在裝船作業(yè) 近年來,黃驊港務(wù)嚴(yán)格落實集團更多
2022-10-20 10:00:01
伊泰煤炭發(fā)布2022年第三季度經(jīng)營情況,煤炭產(chǎn)量119147萬噸,同比增加1139%;銷售煤炭159478萬噸,同比增加457%;銷售收入12022億元,同比更多
2022-10-20 10:09:39
烏克蘭危機爆發(fā)以來,歐洲部分國家重啟煤電。請問中國碳達峰碳中和目標(biāo)是否會有調(diào)整?近日在國家發(fā)改委專題新聞發(fā)布會上,有記者發(fā)出這樣更多
2022-10-20 09:57:25
據(jù)澳大利亞聯(lián)邦政府首席經(jīng)濟師辦公室最新發(fā)布的《資源和能源季報》數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,澳大利亞原煤產(chǎn)量283億噸,同比增長33%;可銷售更多
2022-10-20 09:57:18
10月9日,礦業(yè)公司可可蓋煤礦項目獲陜西省發(fā)改委開工備案批復(fù),這是繼項目取得采礦許可證后又一捷報,標(biāo)志著可可蓋煤礦項目礦井建設(shè)證照手更多
2022-10-20 08:56:22
近日,國家能源局以國能綜函煤炭〔2022〕81號文批復(fù)了國家能源集團新街能源一井、二井產(chǎn)能置換方案。 國能新街一井、二井為新街臺格廟更多
2022-10-19 09:54:58
秋高氣爽施工忙,項目建設(shè)正當(dāng)時。近日,在西峽縣回車鎮(zhèn)杜店村舉行全市第六期三個一批項目建設(shè)活動暨西峽縣煤炭儲備(配)基地項目開工儀更多
2022-10-19 10:07:53
數(shù)據(jù)顯示,不同品質(zhì)動力煤價格正在回落,原因是有跡象表明,當(dāng)前的供應(yīng)已經(jīng)足以滿足歐洲和亞洲冬季的需求。 環(huán)球煤炭交易平臺(globalC更多
2022-10-19 09:56:18