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有人說(shuō)我們現(xiàn)在是集體穿越了。重回2009年，電影院在放《阿凡達(dá)》，外面在刮沙塵暴，還有股市依舊是3000多點(diǎn)。

這個(gè)段子，昨天刷屏了。

昨天股市又再一次下跌了，我的心情肯定是好不到哪里去的。趕緊算一下自己還能扛多久：我沒(méi)有能力知道哪里是高點(diǎn)，也不會(huì)去預(yù)測(cè)哪里是調(diào)整的低點(diǎn)。

我只會(huì)拿著我認(rèn)為好的一些核心資產(chǎn)，知行合一。

牧原股份上周末被質(zhì)疑財(cái)務(wù)造假，昨天開盤后股價(jià)低開之后最大跌幅達(dá)到了4%，10點(diǎn)之后快速拉起，跌幅在1%到2%之間徘徊。

面對(duì)這樣的跌幅和市場(chǎng)質(zhì)疑的利空，股價(jià)表現(xiàn)是最好的證明，說(shuō)明大多數(shù)人還是不相信牧原股份有造假的可能。

否則一般情況下出現(xiàn)這種利空，最起碼會(huì)來(lái)個(gè)跌停。

科普一下，會(huì)計(jì)規(guī)則對(duì)于養(yǎng)豬的上市公司，其實(shí)挺奇葩的，公豬居然不屬于固定資產(chǎn)，屬于庫(kù)存;母豬屬于固定資產(chǎn)，屬于生產(chǎn)性資料。

中信證券，現(xiàn)在妥妥的反向指標(biāo)，做空信號(hào)。

3.14日，中信證券發(fā)研報(bào)說(shuō)，維持貴州茅臺(tái)，看到3000;維持五糧液320的目標(biāo)價(jià)格。

貴州茅臺(tái)可以說(shuō)利好不斷，機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)上升以及海外基金的增持，還有海外白酒未來(lái)要漲價(jià)的預(yù)期，這些夠重磅吧。

但是茅臺(tái)昨天盤中卻大跌了接近3%，感覺(jué)資金對(duì)所謂的利好，是用腳投票的。

所以，有時(shí)候我們判斷，一家公司的消息面時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)輿論表達(dá)出的傾向，不一定完全正確。

一定要根據(jù)消息的自身，結(jié)合到股價(jià)的反應(yīng)上，做客觀的判斷，這才是投資中避免陷入誤區(qū)的殺手锏。

券商又一次證明了，布衣周老板的看法是對(duì)的。

中信證券，由于配股，股價(jià)一路下跌，跌出了技術(shù)性熊市的感覺(jué)了。

其實(shí)，券商就是“夜壺”，一年最多一次機(jī)會(huì)，不要想太多。今年，券商的機(jī)會(huì)，大概率是超跌之后的合并題材。

小市值的券商，還是值得，在超跌后(現(xiàn)在的基礎(chǔ)上跌出15%-20%的空間)建倉(cāng)。

今年外圍一個(gè)最大的不確定性，就是美國(guó)1.9萬(wàn)億放水之后，美國(guó)股市會(huì)不會(huì)崩盤的擔(dān)心!如果再來(lái)一次像去年3月份的股災(zāi)，那又是一場(chǎng)血洗。

美國(guó)1.9萬(wàn)億巨額補(bǔ)助方案推動(dòng)了全球通脹預(yù)期，資金從高估值流向低估值資產(chǎn)，導(dǎo)致全球高估值資產(chǎn)的下調(diào)，A股也會(huì)受到波及。

另一方面，中國(guó)自己采取了穩(wěn)健貨幣政策，重點(diǎn)是清查以消費(fèi)貸為借口，進(jìn)入房地產(chǎn)和股市的資金。

還有一個(gè)更為直接的先行指標(biāo)，比特幣的走勢(shì)。

如果比特幣短期出現(xiàn)大幅度的回調(diào)的時(shí)候，一定要小心，這個(gè)就是流動(dòng)性收緊的明顯預(yù)警。

還有一個(gè)咱們不能忽視的現(xiàn)象。近日基金發(fā)行明顯遇冷。

有20只偏股型基金，延長(zhǎng)了預(yù)售期，有的甚至延長(zhǎng)到2.5個(gè)月。

無(wú)論是從募資的規(guī)模和募集的速度，都已經(jīng)大不如前。那么這就說(shuō)明這些基金經(jīng)理手中的子彈可能會(huì)越來(lái)越少。

而隨著抱團(tuán)股的進(jìn)一步大幅調(diào)整，會(huì)使基金凈值進(jìn)一步降低。然后會(huì)造成更多的基民止損贖回。

為了應(yīng)對(duì)贖回的壓力，基金經(jīng)理又不得不再度拋售手中的股票，從而又造成抱團(tuán)股價(jià)的進(jìn)一步下跌……如此就由先前的一個(gè)正向強(qiáng)化，轉(zhuǎn)變成了現(xiàn)在的負(fù)強(qiáng)化。

這讓布衣周老板想起了2015年查配資的時(shí)候。

由于配資需要強(qiáng)制平倉(cāng)，從而觸及了更多配資的平倉(cāng)線，更多的資金平倉(cāng)，觸發(fā)更多的資金的平倉(cāng)線……

由此引發(fā)了2015年的史無(wú)前例的大跌。

當(dāng)然，目前的情況遠(yuǎn)沒(méi)有當(dāng)年嚴(yán)重。但是，基金為應(yīng)對(duì)贖回壓力而不斷平倉(cāng)，從而造成抱團(tuán)股股價(jià)下跌，更多的平倉(cāng)……這一負(fù)循環(huán)與2015年頗有神似之處。

今年1月發(fā)行了大量基金，大概有5000億，其中很多都是3個(gè)月的封閉期，換言之4月份大量基金面臨贖回風(fēng)險(xiǎn)。

最近的新聞一直說(shuō)公募并沒(méi)有出現(xiàn)贖回潮，真出現(xiàn)了贖回潮，惡性循環(huán)，形成踩踏。

展望未來(lái)的行情。

結(jié)構(gòu)分化應(yīng)該是未來(lái)兩個(gè)月的主基調(diào)，前期基金重倉(cāng)股的調(diào)整周期還沒(méi)有結(jié)束。

至少要兩個(gè)月的時(shí)間，來(lái)消化高估值泡沫，白酒、醫(yī)藥，這些抱團(tuán)股，還僅僅只是一個(gè)反彈。后續(xù)還是可以適當(dāng)考慮。

如果本周指數(shù)將在3518-3485之間震蕩，且能站穩(wěn)3485，那么后續(xù)，就是一個(gè)慢慢磨的過(guò)程，這里不排除還會(huì)有一次指數(shù)的下探動(dòng)作。

倉(cāng)位應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的，不能滿倉(cāng)。目前，扛大旗的是碳中和、碳達(dá)峰。

而去年的主線新能源車、白酒、醫(yī)藥，這些都短期不要有太高期待。

要耐心等待下一次大部隊(duì)的集結(jié)，順周期的方向，應(yīng)該是今年的草蛇灰線。