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素有“工業維生素”之稱的稀土近期迎來漲價周期。

據中國稀土行業協會數據顯示，稀土26日最新價格指數環比上月同期漲8%，處于近4個月的高點。在具體品種中，氧化鏑、氧化鋱等創下了近6個月新高。機構預計，隨著新能源汽車、工業電機、工業機器人、風力發電等下游需求高速增長，稀土價格或將高位運行。

(資料圖片)

價格上行區間有望打開，對二級市場起到刺激作用。27日午后，稀土永磁概念板塊走高，截至收盤漲1.89%。在概念股中，大地熊漲逾11%，而龍頭中科三環也10%漲停，宇晶股份漲幅接近6%，而銀河磁體、寧波韻升也漲逾4%。

未來2-3年短缺格局或將持續

稀土元素具有光、電、磁、核等特殊性能，在工業、軍事、汽車和消費品領域有著廣泛的應用，被視為“工業維生素”。作為一種不可再生資源，稀土是從新能源汽車等先進裝備制造業到武器等軍工產品的必需原料，是重要的國家戰略資源。

本輪稀土價格抬頭始于月初。中國稀土行業協會數據顯示，12月01日至15日，重稀土主要產品中，氧化鏑最低價為242.0萬元/噸，雙周漲跌幅為5.91%；輕稀土氧化物中，氧化鐠釹最低交易價格為68.3萬元/噸，雙周漲跌幅3.80%；氧化鐠最低交易價格68.0萬元/噸，雙周漲跌幅2.26%；氧化釹最低交易價格75.5萬元/噸，雙周漲跌幅為4.14%。

國信證券一位有色金屬行業分析師告訴記者，四季度是消費電子、變頻空調、風電以及新能源汽車等稀土永磁下游需求的傳統旺季，當前稀土永磁市場流通現貨偏緊，導致價格漲勢迅猛?！凹又甑籽a貨增加，商家心態較好，普遍存在看好后市的情緒，氧化鐠釹價格支撐較強?！?/p>

另一方面，稀土供給端近期也發生了一些邊際變化。進入12月，上游企業生產指標用盡，臨近年底部分企業停產檢修，廢料供應減少，回收企業陸續停減產，從而導致氧化物產量呈下降表現。

平安證券認為，平衡角度來看，以氧化鐠釹為例，未來2-3年全球稀土短缺格局或將持續。供應方面，海外受資源量及項目釋放周期制約，短期內難有大規模增量。該機構同時認為，當前海外稀土礦在建項目大多處于開發前端，預計 1-2 年內增量釋放較為有限，集中投產時間或在2024年之后。

而在國內方面，我國稀土行業經過十余年的總量管控，行業治理，資源整合，當前已形成配額平穩增長，資源配置高效的供應格局。業內認為，稀土價格或將高位運行，產業結構有望持續優化。

下游需求提振

上市公司集體擴產

從產業鏈下游來看，稀土永磁需求近期明顯提振，不少上市公司近期產能開工率明顯提升，同時前期擴產產能逐步投入生產。

中科三環方面近期表示，目前公司燒結釹鐵硼的產能有2.2萬噸，粘結釹鐵硼的產能有1500噸，整體開工率已經達到80%-90%。該公司透露，目前計劃利用配股募集資金和自籌資金增加燒結釹鐵硼產能1萬噸左右(已達產2000噸)，上述產能會逐步達產。

大地熊在近期也透露，公司合肥年產1500噸汽車電機高性能燒結釹鐵硼磁體建設項目預計今年年底建成投產，而包頭年產5000噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件項目主體工程建設已基本完成，今年年底前可實現部分投產。

此外，廈門鎢業近期也公告稱，旗下子公司金龍稀土擬以6.36億元，投建年產5000噸節能電機用高性能稀土永磁材料生產線項目。該項目計劃于2022年12月啟動、2024年9月投產，建設周期約21個月。此外，金龍稀土新增4000噸高性能稀土永磁材料擴產項目投產已接近尾聲，目前金龍稀土具備年產1.2萬噸釹鐵硼磁性材料的產能。

稀土永磁產業鏈產能釋放得益于下游需求拉升。當前高性能釹鐵硼磁材的下游需求主要集中在新能源汽車、傳統汽車、風力發電、節能變頻空調、節能電梯、消費類電子產品、工業機器人領域中，上述領域需求量之和占比約為95%。

方正證券預計，隨著新能源汽車產業繼續維持高速發展，這一領域將成為釹鐵硼磁材最主要的消耗領域，2025年對高性能釹鐵硼磁材的需求將達5.8萬噸，占比32.7%。而到2030年，人形機器人將進入高速發展時期，成為拉動全球高性能釹鐵硼磁材需求量的另一大動力，將再一次極大改變高性能釹鐵硼磁材需求結構。

在業內看來，稀土需求增長空間已完全打開，在以新能源汽車、風電、工業電機為代表的終端市場蓬勃發展帶動下，高端磁材需求量有望持續處于高速增長趨勢，稀土價值有望長期維持較高水平。

中信證券一份研報顯示，在供需、政策的有力支撐下，預計今年四季度至明年一季度稀土產業鏈營利或穩中有進，2023年稀土價格中樞或繼續穩步抬升，產業鏈利潤有望持續釋放，目前板塊估值進入合理區間。

（文章來源：中國基金報）